​汉献帝刘协现状（东汉孝献帝-刘协）

汉献帝刘协现状（东汉孝献帝-刘协）

刘协，字伯和，为东汉王朝第十四任皇帝，也是最后一任，是汉灵帝刘宏的次子，汉少帝刘辩的异母弟，其母为汉灵帝刘宏的美人王荣，是前五官中郎将王苞的孙女、王章之女。

东汉灵帝光和四年（辛酉，181年）三月，刘协出生。其母因遭皇后何氏嫉恨，遭其毒杀。灵帝虽因宦官求情，没有惩治皇后，却对她产生厌恶之心。此时，刘协尚未足月，灵帝怕他遭到暗害，抱至永乐宫，交请自己母亲董太后抚养，时称‘董侯’。自幼长在太后身边的刘协，举止端庄，深得父亲喜爱。因此，灵帝在立太子问题上，倾向于次子刘协，但怕违背立嗣以嫡的皇室传统，迟迟没立太子。

东汉灵帝中平六年（己巳，189年），灵帝病重，将刘协托付宦官上军校尉蹇硕。

同年四月，汉灵帝刘宏驾崩，何皇后的兄长何进大权在握，立妹妹所生嫡长子刘辩为帝，是为汉少帝，何皇后尊为太后，刘协封为渤海王，后改封陈留王。时值，内宫宦官与朝中重臣争权夺利，先是何进捕杀蹇硕，接着宦官张让、段圭等杀死何进，司隶校尉袁绍、虎贲中郎将袁术等带兵反攻，张让、段圭无力还击，只得劫持陈留王刘协以及少帝刘辩，逃出宫外，遇中郎将、邰乡侯董卓率陇西铁骑，入京勤王。14岁的少帝见此情形，吓得浑身哆嗦，口不能言，身边内侍太监、一众文官亦无人敢发声，只怕稍有闪失，惹来杀身之祸，年仅9岁的陈留王刘协镇定自若，厉声呵斥董卓：“你既是前来勤王救驾，见了陛下为何不下跪？”董卓暗感意外，不禁对他高看一眼。紧接着，刘协简单扼要地将宫廷变乱介绍了一下，并无遗露，更令董卓另眼相看。

八月，董卓护送刘协一行返回宫中，平息骚动，全盘掌控局势，于是产生废黜少帝，另立刘协为帝的念头，遂逼少帝策免司空刘弘，自己身居其位。继而，董卓以司空身份召集百官，议立陈留王为帝。百官大惊，慑于淫威，不敢反对。罗贯中所著的《三国演义》中提及，荆州刺史丁原与卢植站出反对，遭到董卓怒叱，正欲拔剑刺之，慑于丁原义子吕布之勇而止。事后遣虎贲中郎将李肃携名马‘赤兔’、黄金千两、玉带一条、明珠数十颗，前往策反吕布，吕布贪其财物，刺杀义父丁原，反认董卓为父。此乃《三国演义》第三回‘议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布’。

东汉献帝昭宁元年（己巳，189年）九月初一，董卓宣布废黜汉少帝刘辩，立陈留王刘协为帝，是为汉献帝，并于当年改元‘昭宁’。3日之后，董卓鸠杀何太后，自任太尉，自封郿侯，奉老母为池阳君，令太尉刘虞为大司马，大中大夫杨彪为司空，进豫州刺史黄琬为司徒；凡公狂怒取下至黄门侍郎子弟，各得选一人为郎，服役省禁，补前时宦官遗缺；又追理陈蕃、窦武，及诸党人宿冤，悉复爵位，遣使吊祭，擢用子孙。所有宦官家产，一体抄没。时值，骁骑校尉曹操因见董卓倒行逆施，不愿与之为谋，易名逃出京师，其父曹嵩不肯相随，领着少子曹德（又作曹疾）前往琅邪避祸。然三国演义将这段写成，曹操欲以献刀为名，刺杀董卓未果，这才逃出京城。此乃《三国演义》第四回‘废汉帝陈留践位，谋董贼孟德献刀’。

同年十月，白波贼帅郭太，连年骚扰，聚众至十余万，寇太原，破河东，气焰甚盛，董卓遣女婿中郎将牛辅击之。早先，南单于於扶罗既立，国人杀其父者遂叛，共立须卜骨都侯为单于，於扶罗自讼于朝廷。正值汉灵帝刘宏驾崩，天下大乱，於罗扶将数千骑与白波贼合兵寇郡县。然而，民皆保聚，钞掠无利，兵遂挫伤。复欲归国，国人不受，乃止河东平阳（今山西临汾）。须卜骨都侯单于在位1年卒，南庭遂虚其位，以老王行国事。

十一月，董卓又升为相国，赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿。经过这场宫廷大变，张让、赵忠为首的宦官集团覆灭，东汉王朝终于摆脱持续近百年的宦官涉权状况，年幼的刘协被推上东汉末代皇帝之座，自此天下四分五裂，中国历史渐渐踏进一个四方枭雄并起的三国时代。

十二月，董卓以司徒黄琬为太尉，司空杨彪为司徒 ，光禄勋荀爽为司空。为了笼络人心，董卓又举尚书韩馥为冀州牧、侍中刘岱为兖州刺史、孔伷为豫州刺史、张邈为陈留太守、张咨为南阳太守；就连曾经抗命的袁绍亦举为渤海太守，封邟乡侯。然而，董卓掌权之后，横征暴敛，大开杀戒，引得天下不满，致使各路豪杰讨伐。年幼的献帝并不甘心受之摆弄，但他所能依赖的只有以王允为首的文官集团。

再说，曹操逃归陈留，散家财，募义徒，又得孝廉卫兹出资相助，集成5000人，准备讨伐董卓，并作檄文以达诸郡。时值，前骑都尉鲍信，早先引兵返里，并未遣散，反多招了万余，合得步兵20000、骑兵700、辎重5000余乘，与弟鲍韬督练成军，援应各州郡义师。

檄文去后，诸路军马，多少不等，各领文官武将，起兵相应：第1镇，后将军南阳太守袁术；第2镇，冀州刺史韩馥；第3镇，豫州刺史孔仙；第4镇，兖州刺史刘岱；第5镇，河内郡太守王匡；第6镇，陈留太守张邈；第7镇，东郡太守乔瑁；第8镇，山阳太守袁遗；第9镇，济北相鲍信；第10镇，北海太守孔融；第11镇，广陵太守张超；第12镇，徐州刺史陶谦；第13镇，西凉太守马腾；第14镇，北平太守公孙瓒；第15镇，上党太守张杨；第16镇，乌程侯长沙太守孙坚；第17镇，祁乡侯渤海太守袁绍。此乃《三国演义》第五回‘发矫诏诸镇应曹公’。因为起兵地方多在关东（今函谷关以东河南、山东等地）一带，称之‘关东军’。

这一年，从六月至九月，大雨绵绵不止。

东汉献帝初平元年（庚午，190年）正月，檄文传入京师，董卓因怕起义军拿已废的弘农王刘辩作文章，使中郎令李儒，将之酖杀；再遣中郎将徐荣等，带领重兵，出屯近畿，阻遏关东各路人马。于是，袁绍引兵河内，与王匡合兵；韩馥留驻邺城，督运军粮；袁术屯鲁阳，余军屯集酸枣，设坛祭天，歃血为盟，袁绍成为众望所归的盟主，遂分几路，从北、东、西三面向京城洛阳围来，许多地方豪强纷纷响应，带着私兵，万里相赴。自此，正式拉开东汉末年军阀混战序幕。

董卓亦分兵两路：一路令李傕、郭汜引兵5万，把住汜水关；自领15万，与李儒、吕布、樊稠、张济等驻守虎牢关（离洛阳50里）。军马至关，又令吕布领3万前往关前扎寨，董卓自在关上屯住。袁绍则分王匡、乔瑁、鲍信、袁遗、孔融、张杨、陶谦、公孙瓒8路诸侯，前往虎牢关迎敌。此时，刘备、关羽、张飞正在公孙瓒营下，曹操引兵前来救应。此乃《三国演义》第五回‘破关兵三英战吕布’。

同年二月，董卓以灾祸为托辞，逼迫献帝从洛阳迁都长安，数百万民众随之背井离乡、颠沛流离，途中冻死、饿死者不计其数。离开洛阳之前，董卓下令进行了一场空前大洗劫，将富家财产没收归为己有，并且放火焚烧皇宫殿宇、官府、民舍，将洛阳200里内房屋荡尽。令人发指的是，竟然指使部将吕布摧毁汉室帝王陵墓以及王公贵族坟墓，从中盗取陪葬珠宝。此乃《三国演义》第六回‘焚金殿董卓行凶’。当月，董卓为稳军心，遣兵前往阳城，适值民间结社祀神，男女毕集，兵士突然闯入，尽杀男子，枭首系往车辕，并将妇女全数掠归，歌呼入城，宣称攻贼大获。

三月，献帝到达长安（今陕西西安西北），于京兆尹府中住下。此时董卓尚未回长安，朝中大小事务皆由司徒王允处置。当月，董卓因袁绍反对自己，往杀太傅袁隗、太仆袁基，两家眷属，无论男女老小，全体骈戮，共死50余人，全部载至春城门外，同埋一穴。

关东军虽然声势浩大，宣扬为国除患，重振汉室，实则拥兵自重，借机发展个人势力。整日置酒高会，按兵不动，相互观望。曹操见此，非常气愤，呼吁各将齐心协力，以讨国贼，无人理睬之下，曹操于是率军单独行动，与董卓大将徐荣战于（河南）荥阳，结果大败而归，本人亦被流矢射中，险些丧命，幸得堂弟曹洪相救，返至酸枣（今河南延泽北），建议诸军各据要地，分兵西入武关（今陕西丹凤东南），围困董卓，然而关东诸将不从，心中各怀鬼胎。再说，袁绍等始终不进，渐至兵疲粮尽，陆续解散。不久，诸军之间发生摩擦，兖州刺史刘岱杀东郡太守桥瑁，任命王肱兼任东郡太守。

四月，董卓任命幽州牧刘虞为太傅，因为道路阻断，使者诏书无法到达，所以刘虞仍守原任。早先，由于幽州境外是边远地区，所需费用很大，每年都从青、冀二州所交赋税中分出两亿余钱，补助幽州。然而，战乱断绝联系，补助不至，刘虞身着破旧衣裳、穿草鞋，用膳只以一个肉菜，为政宽厚，劝导百姓从事农业桑蚕，开放上谷郡的胡市，与胡人贸易取利，发展渔阳郡的盐、铁生产，使得百姓欢悦，粮食丰收，每石谷价才30钱。于是，青、徐二州士人、百姓为避战乱来投者达百万余，刘虞全部收留，加以安抚，并为他们安家立业。

六月，董卓废五铢钱，更铸小钱，自是钱贱物贵，每石至钱数万。

这一年冬，惟独长沙太守孙坚，自荆州至南阳，有众数万，进军讨伐董卓，出发前遣长史公仇称带兵催促军粮，为此在鲁阳城东门外集合官属，设帐饮酒。董卓听说孙坚起兵，遂派东郡太守胡轸引兵赴鲁阳迎战。再说，孙坚正与部属饮酒谈笑，胡轸的先遣骑兵突至，孙坚命部队整顿阵容，不得妄动，自己饮酒谈笑自若。等到敌人骑兵越聚越多，孙坚这才起身离席，引导将士们有条不紊地进入城内。胡轸见其兵马整齐、纪律严明，不敢攻城，于是撤兵离去。时值，董卓得知河内太守王匡，进兵河阳津，窥取洛阳，遂以疑兵前往挑战，潜使锐卒从小平津偷渡，绕出王匡军背后，前后夹攻，大破之，拿住许多军士，各将布帛缠束，外用膏油浇灌，然后引火焚身，从脚烧起，号声震地。

这一年，中郎将徐荣举荐同郡故冀州刺史公孙度，被董卓任为辽东太守。及至公孙度到任，以法诛灭郡中名豪大姓百余家，致使郡中震栗。于是，公孙度东伐高句骊，西击乌桓，并对亲信属下柳毅、阳仪等说：“汉祚将绝，当与诸卿图王耳！”遂分辽东为辽西、中辽郡，各置太守，越海收东莱诸县，设营州刺史；自立为辽东侯、平州牧，郊祀天地。

东汉献帝初平二年（辛未，191年）正月，大赦天下。时值，关东诸将以朝廷幼冲，迫于董卓，远隔关塞，不知存否，欲推汉室支裔幽州牧刘虞为帝，袁绍乃遣故乐涩太守张岐，赍书前往劝进。刘虞听之，厉声叱责：“今天下崩乱，主上蒙尘，我受国厚恩，恨未能扫清国不后悔，诸君各据州郡，正宜戮力王室，同诛首恶，奈何反造作逆谋，来相垢污？”张岐扫兴还报，袁绍、韩馥再遣使前往请刘虞领尚书事，刘虞还是不从，并将来使斩首，欲奔匈奴以自绝。

同年二月，擢董卓为太师，位于诸侯王之上。时值，孙坚率豫州军向梁东（今河南伊川县东）进发，辗转攻打洛阳。董卓遣东郡太守胡轸督步骑5000，击之，并以吕布为骑督。然而，胡轸、吕布二人不相得，孙坚出击，大破之，枭其都督华雄。《三国演义》中写的是关羽温酒斩华雄，只是文学艺术加工、牵强附会。孙坚一役获胜，威望更著，有人乘机挑拨，袁术：“孙坚倘若占据洛阳，将难制约；如果任其发展，岂不是除却一狼，又增一虎？”袁术听此，于是扣下孙坚粮草。

此时，孙坚驻地离袁术所居的鲁阳百余里，连夜策驰，前来拜见，心情激动的他在地上画来画去，分析形势以及各方面利害关系，并对袁术说：“我之所以献身不顾，上为国家讨伐逆贼，下为将军家门私仇。我与董卓并无刻骨仇恨，将军听信小人拨弄，居然对我起疑！无怪吴起抱恨西河，乐毅转投赵国！”袁术心中有愧，下令调拨军粮。于是，孙坚还屯阳人聚。时值，董卓亦惧孙坚勇猛，遣部将李傕前来劝说，欲与孙坚结为婚姻之好，并让开列子弟中能任刺史、郡守名单，答应任用他们。孙坚义正辞严回绝：“董卓大逆不道、荡覆王室，如今不诛其三族，示众全国，我死不瞑目，难道还要与他结亲！”说罢，传令将李傕撵出。

孙坚当即下令向大谷进军，一直挺进至距离洛阳90里。董卓遂对长史刘艾说：“关东部队屡遭失败，都怕了我，只有孙坚，颇能用人，应该告诉诸将，让他们有所防范。我当亲出督战，与决雌雄！”遂命吕布为先锋，自为元帅，出城迎敌。行抵诸皇陵间，正遇孙坚部队，两军交战，董卓遭受重创，遂留吕布掩护，自己转守渑池、陕城。于是，孙坚挥兵进攻洛阳，两相接战，吕布不敌败走，孙坚进入洛阳。此时洛阳空虚，数百里没有烟火。孙坚入城，见此惨状，无限惆怅，潸然泪下，命令部队清扫汉室宗庙，以太牢之礼祭祀。

根据裴松之《三国志》记载：孙坚当时驻军洛阳城南，附近甄官井上，早晨有五彩云气浮动，众军惊怪，没人敢去汲水。孙坚命人下到井内，打捞出传国玉玺。玺方圆四寸，上纽交五龙，缺一角，文字‘受命于王，既寿永昌。’人们皆称，这是当年张让作乱，劫持天子出奔，掌玺人所投井中。再说，孙坚既得玉玺，顿生异想，当即携玺还营，住了一宿，便令军士拔寨齐起，趋回鲁阳。此时，除了孙坚还在不断与董卓作战，其余关东群雄早将此事置之脑后，为了扩大势力地盘，纷纷兼并割据。袁术据南阳（今淮河下游）、刘表据荆州（今湖北、湖南）、公孙度据辽东（今辽宁一带）、袁绍据冀州（今河北东南部）、公孙瓒据幽州（今河北北部）、刘焉据益州（今四川、贵州、云南北部）、曹操据衮州（今山东东南部、河南东部）。

早先，袁术因不赞同袁绍拥立新帝，兄弟二人决裂。就在袁术派孙坚攻打董卓未归之时，袁绍改派周昂（一说周禺）为豫州刺史，率兵袭取曾是孙坚的治所阳城。孙坚得讯，十分感慨：“我们同举义兵，目的是挽救江山社稷。如今逆贼将被扫灭，内部如此争斗，我跟谁戮力同心、回天转日？”于是挥师攻打阳城，周昂溃逃。时值，荆州刺史刘表原是汉室宗亲，听闻孙坚获得玉玺，遂令蒯越、蔡瑁引兵一万来截，孙坚、刘表因此结怨。此乃《三国演义》第六回‘匿玉玺孙坚背约’。

四月，董卓至长安，公卿皆迎拜车下。时值，董卓门客欲尊董卓比拟姜太后，称为尚父，因此问计左中郎将蔡邕。蔡邕回答：“姜太公辅佐周天子，受命灭商，所以特别加以称号，现在您的权威盛德诚然很高，但与姜太公相比，我认为还不能这么做；应当等到关东地方平定，皇帝从长安迁回旧都洛阳，然后议之。”董卓从之。当月，董卓使司隶校尉刘嚣籍吏民有为子不孝、为臣不忠、为吏不清、为弟不顺者，皆斩之，财物没官。一时间，冤死者以千数，百姓嚣嚣，道路以目。

袁绍画像

六月二十三日，长安一带发生地震。早先，袁绍久屯河内，缺少粮饷，幸有冀州（今河北高邑）牧韩馥遣人送粮，以资军用。此时，探知孙坚入洛，亦想乘势进兵，无奈各路兵马已多散归，加之冀州牧韩馥，阴持两端，掯粮不发，以致袁绍进退两难。谋士逄纪献策：“将军欲举大事，乃徒仰人资给，如何自全？冀州乃钱粮广盛之地，将军何不取之？”于是，袁绍约公孙瓒一同攻打冀州。然而，韩馥本是庸才，方闻公孙瓒来侵，主动将冀州拱手让给袁绍，自挈家眷出廨，徙居前中常侍赵忠旧宅。如此一来，公孙瓒遂命其弟公孙越来见袁绍，意欲平分冀州，不料袁绍竟将其弟射杀。

时值，鲍信与曹操计议：“袁绍身为盟主，因权专利，将自生乱，恐一卓未除，一卓又起；为将军计，若急切除之，恐亦难能，不如进略大河以南，静待内变，再作计较。”曹操从之，适逢黑山、于毒、白绕、眭固等十余万众略东郡，太守王肱不能抵敌，弃城逃生。曹操引兵往击，至濮阳杀败贼众，收复东郡，尚向袁绍报捷，乃表曹操为东郡太守。

十月，太史望气，言当有大臣戮死者，董卓遂诬卫尉张温交通袁术，拘系狱中，笞杀市集以应之。

十一月，青州黄巾军攻打泰山，为太守应劭所败；转而攻打渤海，众有30万，欲与黑山合。公孙瓒率步骑二万，逆击于（河北）东光南，大破之，斩首三万余级，收得生口七万余人，车甲财物不可胜算，威名大震。时值，赵云受常山郡推举，率本郡义兵投奔公孙瓒，与刘备得以深交。不久，公孙瓒率兵攻打袁绍，以刘备为平原相，赵云、刘备气谊相投，请求一同前往。

这一年，河南尹朱儁起兵讨伐董卓。

东汉献帝初平三年（壬申，192年）正月，大赦天下。时值，董卓遣牛辅将兵屯陕，牛辅又分遣校尉北地李傕、张扩郭汜、武威张济，将步骑数万，击破朱儁于中牟，因掠陈留、颍川诸县，所过杀虏无遗。当月，袁绍自出拒公孙瓒，战于界桥（今河北威县北）南20里。公孙瓒有兵三万，其锋甚锐。袁绍令麴义领精兵八百先登，强弩千张夹承之。公孙瓒轻其兵少，纵骑驣之，义兵伏楯下不动，未至十数步，一时同发，欢呼动地，公孙瓒的军士大败。此乃《三国演义》第七回‘袁绍磐河战公孙’。

董卓于长安城东修筑堡垒居住，又在郿县（董卓封地）修筑坞堡，里面存放大量搜刮所得财物，并有30年的粮食储备，董卓说：“我平定关东之后，即雄踞天下；即使失败，我也能守在郿坞活到老。”时值，司徒王允已经开始布置美人计，利用美女貂婵，挑拔离间董卓与其义子吕布关系，使得二人反目成仇。此乃《三国演义》第八回‘王司徒巧使连环计，董太师大闹凤仪亭’。

四月，袁术遣孙坚征讨荆州，刘表遣部将黄祖于樊城、邓县之间迎战。孙坚击败黄祖，乘胜追击，渡过汉水，包围襄阳。刘表闭门不战，黄祖乘夜出城调集兵士，带兵归来，复与孙坚大战，再次败走，逃往岘山之中。孙坚追击，黄祖部将从竹林间发射暗箭，孙坚中箭身亡，其侄孙贲统率余部扶送灵柩，依附袁术。后来，孙坚次子孙权即位为东吴开国皇帝，追谥父亲为‘武烈皇帝’，当然这是后话。此乃《三国演义》第七回‘孙坚跨江击刘表’。

当月二十三日，王允与司隶校尉黄琬、仆射士孙瑞、中郎将吕布密谋将董卓刺杀，王允录尚书事，吕布晋为奋威将军，二人共同主持朝政，开始实行株连政策。此乃《三国演义》第九回‘除暴凶吕布助司徒’。李傕、郭汜等为董卓部将，上书献帝，请求赦免，遭到王允拒绝。于是，李傕准备遣散兵士，各自逃生，谋士贾诩劝止：“诸君若弃军单行，则一亭长能缚君矣。不若诱集陕人，加之本部军马，杀入长安，为董卓报仇。事情成功，奉朝廷以正天下，若其不胜，再走不迟。”李傕从之，与郭汜、张济等拥兵十万，还于董卓旧将樊稠、李蒙会合，径向长安围来。此乃《三国演义》第九回‘犯长安李傕听贾诩’。

董卓既死，蔡邕于王允家中作客，无意谈及此事，略微叹惜，王允斥骂：“董卓为国家叛贼，几乎推翻汉室。作为臣子，理当同仇敌忾，你却念念不忘私人恩情，为此悲痛，难道不是与之一同谋反吗？”遂将蔡邕交由廷尉治罪。蔡邕上书谢罪，请求刺面刖足，继成汉史。太尉马日䃅亦为之求情：“蔡邕乃是旷世奇才，对汉家故事十分熟悉，应让他继成后汉史，成为一代典籍！”王允却说：“当年汉武帝不杀司马迁，让他写出诽谤朝廷的史书，流传后代。现在国运中衰，绝不可让这样阿谀奉承之人，在幼年皇帝身边记录史事。这样既对幼主道德培养不利，也会令我们这些人受他的史书讽刺。”马日䃅黯然退出，对人言：“王大人可能活不长久了。完美之人是国家纪纲所示，著作则是国家的经籍典则。毁灭纪纲、废黜籍则，这样的人还能活得长久吗！”后来，蔡邕死于狱中，时年61岁。

五月，献帝命吕布带兵守卫，与乱兵对峙8日。

六月，吕布部下兵变，偷开长安城门，李傕、郭汜带领军队攻入城内。吕布措不及防，虽然奋力抵抗，终因叛军人多势众，难以招架，遂请王允与自己一同逃走，王允叹道：“承蒙社稷威名，辅佐幼主，安定国家，我之所愿，即便不能，甘愿一死。请你转告关东诸公，多以国家安危尽力，那我死而无憾矣！”于是，吕布带着几百残兵败将逃出长安城，自武关往投南阳袁术。李傕、郭汜突入南掖门，杀死太仆鲁旭、大鸿胪周奂、城门校尉崔烈、越骑校尉王颀，此外吏民约死万人，于是占领长安，再杀王允，控制东汉政权。再说，吕布投奔袁术，待之甚厚。然而，吕布自恃有功于袁氏，恣兵钞掠，深为袁术患之；吕布亦不自安，又去往依张杨于河内，因为李傕等购求吕布，吕布又逃归袁绍。

七月，以太尉马日䃅为太傅，录尚书事。

八月，献帝诏令太傅马日䃅、太仆赵岐，杖节镇抚关东。

九月，以李傕为车骑将军、池阳侯，后又升为大司马；郭汜为后将军、美阳侯；樊稠为右将军、万年侯；张济则为镇东将军、平阳侯，外出屯驻弘农。早先，董卓入关之时，联合韩遂、马腾，共图山东；时值，韩遂、马腾率众来到长安，不料董卓已亡，李傕等以韩遂为镇西将军，遣还金城；以马腾为征西将军，遣屯郿县。

十月，荆州刺史刘表遣使贡献，晋封刘表为荆州牧、成武侯。

这一年，青州黄巾军大获发展，连破兖州（治昌邑，今山东巨野东南）郡县，阵斩兖州刺史刘岱。于是，济北相鲍信等迎曹操出任兖州牧，与之合军进攻黄巾，鲍信战死，曹操‘设奇伏，昼夜会战’，终将黄巾击败，获降卒30余万，收其精锐，号曰‘青州兵’，另获男女生口百余万。自此，曹操实力大增，跻身于东汉末大军阀行列。

东汉献帝初平四年（癸酉，193年）正月，出现日食。时值，曹操军鄄城。袁术为刘表所逼，引军屯封丘，黑山别部以及南匈奴於扶罗附之。曹操在匡亭600里，大败袁术，遂围封丘；袁术败走襄邑，又走宁陵；曹操一路追击，连破之；袁术再走九江，扬州刺史陈瑀拒之不纳，只得退保阴陵，集兵淮北，复进寿春。陈瑀大惧，走归下邳，袁术遂领其州，兼称徐州伯。于是，李傕晋升袁术为左将军、翟侯，以为外援。

再说，袁绍与公孙瓒所置青州刺史田楷连战二年，士卒疲困，粮草并尽，互掠百姓，野无青草。于是，袁绍以其子袁谭为青州刺史，与田楷战之，会赵歧前来和解关东，公孙瓒遂与袁绍和亲，引兵各去。

同年三月，袁绍在薄落津。时值，魏郡兵反，与黑山贼于毒等数万，共覆邺城，杀其太守，袁绍还屯斥丘。

四月，曹操还军定陶。时值，徐州治中东海王王朗与别驾琅邪赵昱向徐州刺史陶谦提议：“今天子越在西京，宜遣使奉贡。”陶谦从之，乃遣赵昱奉章前往长安。于是，朝廷诏拜陶谦为徐州牧，加安东将军，封溧阳侯；并以赵昱为广陵太守、王朗为会稽太守。

六月，扶风遭遇大雨雹。当月，华山崩裂，时值大雨昼夜20余日，漂没民居。

下邳人阙宣聚众数千，自称天子，陶谦击杀之。

袁绍出军入朝歌鹿肠山，围攻于毒，斩杀于毒及其众万余级；寻山北行，进击诸贼左髭丈八等，皆斩之；又击刘石、青牛角、黄龙左校、郭大贤、李大目、于氐根等，复斩数万级，皆屠其屯壁；再与黑山贼张燕以及四营屠各、雁门乌桓，战于常山。时值，张燕手握精兵数万、骑数千匹，袁绍与吕布共击之，连战10余日，张燕兵死伤虽多，袁绍亦疲，于是俱退。然而，吕布将士多暴横，袁绍亦患之，吕布遂请还回洛阳，袁绍假意为之请以司隶校尉，阴遣壮士送归吕布，相机图之。吕布察之，密亡而去，复归张扬。

曹嵩画像

早先，前太尉曹嵩避难琅邪，其子曹操令泰山太守应劭往迎之。于是，曹嵩挈了爱妾、少子曹德，以及家中老少数十人，押着辎重百余辆，满载财物，径往徐州而去。道出徐州，又得牧守陶谦特都尉张闿护送。然而，张闿原为黄巾贼党，战败投降陶谦，贼心未改，因此垂涎辎重。夜宿旅舍，觑隙下手，将曹氏家小全部杀尽，劫得财物，奔赴淮南。应劭倒是逃脱，不敢再复曹操，只得弃官投依袁绍。

七月，曹操进兵（山东）徐州，坑杀男女数十万于泗水（今山东济宁），水为不流，所过郡县皆屠之，陶谦只得退守郯县（今山东郯城）。此乃《三国演义》第十回‘报父仇曹操兴师’。

十月，京师发生地震。

这一年，幽州（今北京）牧刘虞攻公孙瓒，兵败被杀。

东汉献帝兴平元年（甲戌，194年）正月初一，献帝加元服。

同年二月，有司奏立皇后。献帝下诏：“皇妣宅兆未卜，何忍言后宫之选乎！”于是，三公奏请改葬皇妣王夫人（献帝生母），追上尊号‘灵怀皇后’。

当月，陶谦遣使向青州刺史田楷求救，田楷意欲赴援，但恐曹操兵强，于是致书（山东）平原相刘备，瞩令同往。时值，黄巾余孽管亥攻北海孔融，东莱黄县人太史慈因感恩孔融常常接济其母，单骑出城，前往刘备处搬救兵。此乃《三国演义》第十一回‘刘皇叔北海救孔融’。刘备方解北海之围，复率军驰往青州，与田楷会合。适逢曹操食尽退军，陶谦遂向刘表推荐刘备为豫州（今安徽亳州）刺史，屯驻小沛（今江苏沛县）。时值，刘备自有兵千余以及西北边州流落而来的少数民族骑兵，又略得饥民数千，陶谦见其兵力不多，为之增丹阳兵四千。

四月，曹操还军复攻陶谦，略地东海，所过大肆杀戮，一路‘鸡犬亦尽，墟邑无复行人’。早先，袁绍欲杀吕布，吕布再投张杨。李傕、郭汜得知，写书张杨，教杀吕布，吕布又投陈留太守张邈。时值，东郡守备陈宫因对曹操四处杀戳，十分不满，遂与张邈、张超（张邈之弟）、从事中郎许汜、王楷等共谋叛乱，迎吕布为兖州（今山东金乡）牧，传檄诸县，多半响应，惟有鄄城、东郡的范县（南范县）、东阿（今山东阳谷）分别由曹操的司马荀彧、寿张令程昱、东郡太守夏侯惇坚守，形势危急，曹操只得驰回，闻知吕布屯于濮阳，遂围濮阳。二军相持百余日，蝗灾大起，于是停战，曹操还屯鄄城。此乃《三国演义》第十一回‘吕温侯濮阳破曹操’。

五月，车骑将军李傕、后将军郭汜、右将军樊稠共揽朝政，喜怒无常。时值，凉州征西将军马腾因为私事求于李傕，遭拒之后，率兵相攻。献帝遣使劝解，没有成功。于是，屯于金城的镇西将军韩遂亦率兵前来劝解，继而与马腾联合，一同进攻李傕。朝臣种邵、马宇、刘范欲诛李傕等，密与马腾联系，愿为内应，然事败露，逃奔槐里。李傕遣樊稠、郭汜以及侄子李利出击，马腾、韩遂败退凉州；李傕又率军进攻槐里，种邵等被杀。此乃《三国演义》第十回‘勤王室马腾举义’。

六月，京师连续发生地震，继而出现日食。

七月，三辅大旱，谷价腾贵，一斛谷值钱50万，长安城中发生人吃人事件。献帝命侍御史侯汶出太仓米豆，煮粥救济百姓，仍有很多人饿死。献帝疑侯汶没有如实以粮赈济灾民，派人取米、豆各5升，在自己面前熬成粥，最后可以煮出两盆，证实侯汶作弊，将其责打50廷杖，长安城中饥民悉得救济。

八月，冯翊羌寇属县，郭汜、樊稠等率众破之。

九月，曹操退还鄄城，吕布则往乘氏，为其县人李进所破，东屯山阳。

十月，曹操因失兖州（今山东郓城西北），军粮已尽，情况窘困，袁绍遣人来劝曹操，徙居邺中，互为援应。曹操本欲答应，程昱急驰来见劝之：“将军欲与袁绍连和，此举大约临事而惧！试想袁绍据有燕赵，志在并吞天下，力或有余，智却不足。将军迁家往邺，自思能北面事其？昔田横为齐壮士，犹不甘为高祖臣，将军聪明英武，反倒情愿居于袁绍之下？兖州虽然残缺，尚有3城，战士不下万人，再招智士壮丁，合谋并力，再图大举，不仅兖州可复，就是霸王事业也是计日可成！”曹操从之，于是推辞。

十二月，陶谦卒，临终前对部下麋竺说：“除了刘备，没人能使徐州安定。”麋竺遂率徐州人士前往小沛往迎。然而，刘备尚有犹豫，下邳人陈登劝之：“现在汉朝衰微，海内一片混乱，建功立业，正在今日。徐州富足殷实，户口百万，我们想请你来治理！”刘备却说：“袁术现今就在附近，此人出于名门，声名远播，你们可请他来。”陈登道：“袁术骄横豪奢，不是治理乱世之人。现在我们可以为您召集十万兵马，上可辅君救民，成就五霸之业；下可割据一方，书名青史，您为何不答应？”北海孔融亦来相劝：“袁术岂是忧国忧民之人？不过是坟墓中的枯骨，早晚失败，刘公不必提及。今日之事，众望所归，天赐良机，如不取之，将来追悔莫及！”就这样，刘备考虑再三终于接管徐州，第一次跻身于大军阀之列。此乃《三国演义》第十二回‘陶恭祖三让徐州’。

早先，袁术屯寿春（今安徽寿县），任孙坚长子孙策为怀义校尉。因缺军粮，袁术遂向庐江太守陆康，索要米3万斛。陆康认为袁术叛逆，闭门不纳，且修战备。袁术大怒，遣孙策攻打，并且承诺：“如能抓获陆康，庐江郡就属于你所有。”于是，孙策率兵将庐江城池包围。陆康率军固守，手下士兵之前有休假外出的闻讯皆返庐江，乘夜爬城墙回来助守。陆康一直坚守两年，城池方陷。不久，70岁的陆康病卒，宗族百余，逢此战乱饥荒，死却近半。朝廷悯其守城气节，拜其子陆俊为郎中。然而，袁术违背诺言，任其老部下刘勋为庐江太守。

东汉献帝兴平二年（乙亥，195年）正月，曹操败吕布于定陶。

同年二月，长安乱起。樊稠准备带兵向东出关，遂向李傕索要兵甲，李傕顾忌其得人心，遂让樊稠、校尉李蒙过来商议，又使外甥骑都尉胡封于会上刺死樊稠、李蒙，兼并其部，以致郭汜亦疑李傕也会要对己不利。

三月，李傕、郭汜兵戎相见。时值，安定将军杨定亦怕李傕谋害，与郭汜合谋劫持献帝至自己营中。然而计划泄漏，李傕抢先下手，遣侄子李暹劫持献帝，郭汜随后劫持前来劝和的公卿，二人连战5月，死者万数。早先，董卓初死之时，三辅民尚数十万户，李傕等放兵劫掠，加之饥馑；二年间，民相食略尽。

四月，献帝立贵人琅邪伏氏为皇后，以皇后之父侍中伏完为执金吾。

闰四月，曹操整军再战，吕布战败，逃奔徐州，投靠刘备。此乃《三国演义》第十二回‘曹孟德大战吕布’。

六月，车骑将军张济由陕至长安，从中劝解，并送献帝归弘农（今河南灵宝）。李傕、郭汜答应和解，许诺各以爱子为质。此乃《三国演义》第十三回‘李傕郭汜大交兵’。

七月初一，献帝出长安东归，李傕引兵出屯池阳，张济、郭汜以及原董卓部下杨定、杨奉、董承，皆随天子车驾东归。献帝以张济为骠骑将军，开府拟同三公；郭汜为车骑将军、杨定为后将军、杨奉为兴义将军，皆封列侯；又以董承为安集将军。既行，张济、李傕、郭汜俱侮，合兵追击，欲劫献帝再返长安。负责护卫的杨奉、董承，寡不敌众、丢盔卸甲，所带珍宝亦在仓皇之中丢弃。献帝刘协与伏皇后分乘两辆车子，在董承拼死保护之下，逃入曹阳境内，一路向东，终于摆脱追兵。至年底，献帝方与众人渡过黄河而北，驻白波帅李乐营中，进至安邑（今山西夏县），河内太守张杨、河东太守王邑前来接驾。杨奉等主张于安邑建都，太尉杨彪等主张东还，仍以洛阳为京，双方争执不休，献帝只好暂留安邑。此乃《三国演义》第十三回‘杨奉董承双救驾’。

八月，曹操进围雍丘（今河南杞县），张邈向袁术求援，兵尚未至，张邈为其部下所杀。

十月，以曹操为兖州牧。经过6年经营，终于有了一块自己的根据地。

这一年，袁绍攻公孙瓒，大破之，斩首2万。公孙瓒退保易京（今河北雄县），袁绍军围之。

南匈奴持至尸逐侯单于卒，其弟呼厨泉单于嗣位，居于平阳。

东汉献帝建安元年（丙子，196年）正月，董承、张杨欲以天子还洛阳，然而杨奉、李乐不允，由是诸将更相疑贰，相互攻之。

同年二月，汝南、颍川黄巾余孽何仪等，拥众附袁术，曹操击破之。时值，张杨使董承先缮修洛阳宫，太仆赵歧于是往说刘表，使其遣兵前往洛阳，助修宫室。

五月，献帝遣使至杨奉、李乐、韩暹营中，求送至洛阳，杨奉等从诏。

六月，献帝一行至闻喜。时值，因为刘备占据徐州，引起近在寿春（今安徽寿县）的袁术不满，遣兵进攻。两军相恃盱眙、淮阴，袁术勾结吕布，使其乘虚袭据徐州，自称徐州牧。此乃《三国演义》第十四回‘吕奉先乘夜袭徐郡’。刘备兵溃，遂降吕布，又被安排屯守江苏沛县。

七月，献帝在杨奉保护下，重返已经残破不堪的洛阳城。新的宫殿尚未修建，四处瓦砾成堆、荆榛满目，献帝只得暂居中常侍赵忠留下的府邸中。百官没有住所，只能栖身破壁断垣之中。因京城粮食奇缺，几乎人人都吃不上饭，有的大臣一连数日粒米未进，竟然还有官员饿死现象。献帝派人向各州郡求救，但是‘十无一应’，无奈之下，自尚书郎以下官员，皆亲自去城外野地，采集野谷充饥。

时值，兖州牧曹操从其谋士荀彧之言，觉得这是上天赐予的大好机会，亲率部队进驻洛阳，取得‘挟天子以令诸侯’的地位。献帝特赐节钺，开启曹操‘奉天子以令不臣’的时代，亦为曹氏家族称帝埋下伏笔。此时，坐在龙椅上的虽是献定，但是指点江山并做出一系列治国决议的却是曹操。于是，曹操借助献帝名义，处死侍中台崇、尚书冯硕等，封卫将军董承、辅国将军伏完等13人为列侯。随之，曹操胁持献帝迁都至许（今河南许昌东），称之‘许都’。由于献帝迁都于许，关中地区纷纷归附，曹操因而控制黄河以南大部分地区。此乃《三国演义》第十四回‘曹孟德移驾幸许都’。曹操又采纳部下枣祇等建议，利用攻破黄巾所获物资，于许下募民屯田，得谷百万斛，这是其在经济上的一大成功。

早先，献帝遣刘繇（汉室宗亲，兖州刺史刘岱之弟）担任扬州刺史。然而，扬州过去治所寿春已为袁术占领，刘繇只得在孙策舅父吴景、堂兄孙贲协助下，南渡长江，在曲阿设立治所。刘繇因知吴景、孙贲皆为袁术任命，又是孙策亲人，担心他们与袁术、孙策联手吞并自己，遂以武力逼赶他们，吴景、孙贲只得退往历阳（今安徽省和县）。刘繇遂派部下樊能、于麋驻扎横江津，又让张英驻扎当利口，与袁术相抗衡。袁术任老部下惠衢为扬州刺史，以吴景为督军中郎将，与孙贲一同率兵进击张英，不克。

孙坚的部下朱治，时为吴郡都尉，发现袁术政德不立，遂劝孙策趁机收取江东。孙策从其言去见袁术，并说：“我家旧日对江东人多有恩义，我愿带兵去助舅父征伐横江。攻克之后，还可于当地召募士卒，大概能召募3万人。那时再领他们助您平定天下、谋成大业。”袁术也知孙策对己不满，但他认为，刘繇占据曲阿，王朗占据会稽，孙策未必能有什么作为，于是答应其请，表任孙策为折冲校尉，代理殄寇将军，然只配备千余士卒以及相应军需品。不料，孙策攻打庐江，一路之上不断有人来投，等到吴景驻地历阳，兵众已至五、六千。孙策之母已从曲阿迁来历阳，于是将母迁往阜陵居住，然后渡江转战，连陷曲阿（今江苏丹阳）、吴郡（今江苏苏州），始有江东（江苏南境，浙江北境）。

其间，扬州刺史刘繇的部下太史慈曾渡江至曲阿，正遇孙策。当时，孙策只有13从骑，其中黄盖、韩当、宋谦等皆为勇猛之士。太史慈毫不畏惧，上前相斗，孙策刺向太史慈座下马而揽得其颈后手戟，太史慈亦抢得孙策头盔。直至两家军队并至神亭，二人罢战解散。后来，刘繇兵败投奔刘表，太史慈遂归附孙策。此乃《三国演义》第十五回‘太史慈酣斗小霸王’。再说，孙策进图江东建立地盘势力，征讨吴郡豪族严白虎与会稽太守王朗两股地方势力，其舅吴景建议先讨吴郡豪族严白虎，孙策却认为严白虎军队只是一群普通盗匪，于是决定先征会稽太守王朗。

此时，王朗幕僚、会稽功曹虞翻建议避其锋锐。然而，王朗认为自己是朝廷官吏，应当保护城邑，遂在固陵列阵抵御。孙策数次渡水作战，均为其部击退。后经孙策之叔孙静献策，王朗兵败逃亡交州，出海至东冶时，遭到孙策追击，只得投降。因为王朗儒雅，所以孙策只对其进行诘问斥责而不加害，还派重臣张昭劝其为己效命。王朗坚决不肯，遂被流放迁徙。孙策攻破东冶之后，严白虎主动出降，却为孙策斩杀。此乃《三国演义》第十五回‘孙伯符大战严白虎’。孙策收得丹阳、吴、会稽3郡，任其弟、时年15岁的孙权为阳羡（今江苏宜兴）县长。

九月，曹操任为大将军。

十月，袁术遣大将纪灵率步骑3万余，再次征讨刘备，刘备遂向吕布求援。时值，吕布手下将领说：“将军您一直想除掉刘备，如今可借袁术之手除之。”吕布却说：“并非如此，袁术如果占据小沛，就会联合北面泰山一带的部队，我们就会被他包围，不能不去救刘备啊！”遂领步兵千人、骑兵二百，赶往小沛。纪灵等听说吕布前来援救，只得收兵，不敢轻举妄动。吕布在离小沛西南1里处扎营，遣卫士去请纪灵等将领，并对他们说：“刘备是我的贤弟。如今被诸位所围，特来相救。我生性不爱看别人争斗，只喜替人解除纷争。”遂命门候于营门中竖起一支戟，又说：“诸位看我射戟上小支，如果一发射中，诸君当即停止进攻，离开这里；如射不中，那你们就与刘备决一死战吧！”引弓向戟射去，正中小支。诸将震惊，各自回兵。此乃《三国演义》第十六回‘吕奉先射戟辕门’。

十一月，献帝又任曹操为司空，行车骑将军事，百官总己以听。

这一年，张济由长安南下攻穰城（今河南邓州），中流矢而亡，其侄张绣领其部众，降荆州牧刘表，屯宛城（今河南南阳）。

东汉献帝建安二年（丁丑，197年），曹操利用政治优势，开始东征西讨，逐步实现统一北方的战争。此时，在曹操的北边是占据冀、并、幽、青4州的吕布；正南是占据荆州的刘表；西边是关中马腾、韩遂诸将。此外，董卓部将张济之侄张绣投降刘表，屯驻宛县（今河南南阳），对许都形成威胁。

正月，曹操讨伐张绣，军队驻扎淯水，张绣举众投降。曹操因见张济孀妻貌美，纳为妾室。张绣怒叛，曹操长子曹昂、侄子曹安民、猛将典韦战死。此后，曹操两度攻击张绣，都没彻底击破。此乃《三国演义》第十六回‘曹孟德败师淯水’。

三月，曹操为了拢络袁绍，上书辞去大将军一职，改由袁绍担任。

五月，袁术欲联吕布，为己所用，遂遣韩胤为使，向吕布正式转达他将更换年号、登基称帝之事，同时求娶接吕布之女与自己儿子完婚。时值，沛相陈珪担心袁术、吕布成为亲家之后，徐、扬联为一体，将会危害国家，前往游说吕布：“曹公奉迎天子，辅佐朝政，征讨八方，威震四海，将军您应与他合作，取得天下安宁。与袁术成了亲家，将会担上不义之名，那样形势对您就不利了。”吕布心中亦怨当初袁术不纳自己，虽说女儿已为韩胤接走，还是追回，拒绝亲事，并将韩胤枷锁镣铐，送往许都市集，斩首示众。于是，曹操遣使，传达献帝旨意，任吕布为左将军。吕布大喜，让陈登带着书信，去向献帝谢恩。然而，陈登拜谒曹操，声尔吕布有勇无谋、反复无常，希望尽早将之除掉。

此时，左将军袁术据寿春（今安徽寿县）称帝，国号‘仲家’，遣大将张勋、桥蕤等，与韩暹、杨奉联兵，率领数万步骑，分7路进攻吕布。七路军为：张勋1军从大路径取徐州、桥蕤2军取小沛、陈纪3军取沂都、雷薄4军取琅琊、陈兰5军取碣石、韩暹6军取下邳、杨奉7军取浚山。此乃《三国演义》第十七回‘袁公路大起七军’。

吕布只有三千兵力、四百匹马，担心抵挡不住，遂对陈珪说：“如今招来袁术大军，由你造成，你看怎么办？”陈珪道：“韩暹、杨奉与袁术，不过仓促聚起部队，原先就没确定计策，不可能相互维持。我儿子陈登算定他们好比排着队的鸡，不可能一同栖息，很快可使他们离散。”吕布采纳其计，写信韩暹、杨奉：“二位将军有救驾之功，而我亲手杀掉董卓，一道建立功名，将会留名青史。现在袁术反叛，应当一同讨伐，为何与反贼攻打我？趁此联手打败袁术，为国除害，建立功业。”并且承诺打败袁术之后，军中钱粮全部交由他们。于是，韩暹、杨奉在下邳攻打张勋等，活捉桥蕤，其余袁军人马溃散奔逃，许多人被杀或受伤、蔌掉入水中溺死，几乎全军覆没。吕布率军追击袁术至江淮，于岸北大笑而还。

九月，袁术败回淮南，遣人前往江东，欲向孙策借兵。孙策认为其背叛汉室，大逆不道，作书绝之。袁术大怒，反而先攻孙策。然而，孙策早有防备，点军守住江口。适逢曹操遣使至，拜孙策为会稽太守，令起兵征讨袁术，孙策亦盼曹操援之。曹操遂率马步兵17万，粮草辎重千余车，会合孙策、刘备、吕布，一同攻打袁术。此乃《三国演义》第十七回‘曹孟德会合三将’。袁术知不能敌，遂留李丰、乐就、梁刚、陈纪4人，分兵十万，坚守寿春，自领其余将卒并携库藏金玉宝贝，渡过淮河而去。曹操擒留守4将，斩于市。

十一月，曹操复攻张绣，拔湖阳；又攻舞阴（今河南泌阳），破之。

东汉献帝建安三年（戊寅，198年）正月，曹操还许。

同年三月，曹操复征张绣，围于穰城。

四月，曹操遣谒者仆射裴茂，诏关中诸将段煨等讨伐李傕，夷其三族。时值，曹操闻听袁绍将要趁虚袭取许都，只得撤退。

五月，刘表遣荆州军占据安众（今河南邓县），切断曹军退路，与张绣形成夹击，曹操以奇兵大败联军，速行北撤。张绣率兵追击，贾诩劝阻：“不可追，追必败。”张绣不听，果被亲自断后的曹操击败。这时贾诩却提议：“赶快追，定能获胜。”张绣问：“不听你的建议，现在已败，为何再追？”贾诩道：“形势已经发生变化，赶紧追，准能获利。”张绣从之，收集散兵再追，竟将曹操后卫部队击溃。得胜之后，张绣请教，贾诩解释：“道理很简单。将军虽然擅长用兵，绝非曹公敌手。曹军刚撤，曹公必然殿后；我们追兵虽精，将领却比不过他们，所以知道将军必败。曹操之所以还未尽力就撤，定是后方出事，所以击破将军追兵，一定全力撤退，而留别人断后，他留的将领虽然厉害，却比不上将军，所以我知将军用败兵亦能取胜。”此乃《三国演义》第十八回‘贾文和料敌决胜’。

九月，刘备再屯小沛，早先被打散的兵士渐渐归来，众至万余，于是引起吕布的不安，复与袁术相通，遣其中郎将高顺、北地太守张辽，进攻刘备。曹操遂派夏侯惇、夏侯渊、吕虔、李典领兵5万先行，自统大军陆续进发，前来援救。夏侯惇引兵前进，正与高顺军相遇，两军交战，夏侯惇伤及左目，急忙用手拔箭，不料眼珠带出，大呼道：“父精母血，不可弃也！”遂纳于口内啖之。此乃《三国演义》第十八回‘夏侯惇拔矢啖睛’。沛城被攻破，刘备单身逃脱，前往许都投奔曹操，其妻被掳。曹操待之甚厚，举荐为豫州牧，因而史称刘备为‘刘豫州’。这虽是个虚衔，却为刘备带来声望。

十月，曹操给刘备许多士兵、粮草，让他前去沛县一带收集余众，自己亲率大军攻打吕布。大军抵达下邳（今江苏睢宁）城下，曹操送信吕布，向他陈述祸福。此乃《三国演义》第十九回‘下邳城曹操鏖兵’。

时值，吕布欲降，陈宫等极力反对：“曹公远道而来，局势不能持久，将军如以步骑驻守城外，我率其余人马关上城门坚守。曹操如向将军进攻，我领部队从后进攻；要是曹操攻城，将军就从外面救援。不出一月，曹军粮尽，发起进攻，就可将之打败。”吕布从之，其妻却说：“从前曹氏对待陈公台像对待婴儿一样无微不至，陈宫丢下曹操投靠我们。现在将军对待公台的好处并未超过曹氏，却打算丢下全城和妻子儿女，孤军远出？一旦发生变故，我难道还能成为将军之妻吗？”吕布听此作罢，暗中派人向袁术求救，又亲率千余骑兵出城，败后退回城内，不敢再出。

曹操围攻三月，决水围城，吕布军中上下离心，遂下禁酒令。吕布部将侯成丢失名马，却又找回，诸将合礼来贺，侯成遂分酒肉款待，并先入献吕布。然而，吕布怒道：“我禁酒而卿等酝酿，为欲因酒共谋我吕布？”

十二月，侯成、宋宪、魏续反叛，绑缚陈宫投降，吕布在白门楼见曹军攻急，知大势已去，遂令左右将自己首级交给曹操，左右不忍，下城投降。吕布捆至曹操面前，并对曹操说：“我对手下部将可算厚道，是他们临时背叛我。”曹操说：“你背着你的妻子，与你几个部下妻子私通，怎能称为厚道？”吕布沉默不语。据说，吕布要求松绑，曹操笑道：“捆绑老虎不得不紧。”吕布告饶：“曹公害怕的不过是吕布，现在我已归顺，天下不必忧虑。您统帅步军，我帮您统率骑兵，何愁天下不平？”曹操颇为心动，刘备在旁提醒：“明公可见吕布如何侍奉丁建阳（丁原）、董太师（董卓）的吗？”曹操这才下令将吕布斩杀。因而，吕布死前曾骂：“大耳儿刘备最不可相信！”此乃《三国演义》第十九回‘白门楼吕布殒命’。

这一年，孙策遣使向献帝进贡方物，授为讨逆将军，封吴侯。

袁绍攻公孙瓒，3年不能克，遂去书信，与之释和。然而，公孙瓒没有答复，反而增强守备。于是，袁绍兴兵攻打，公孙瓒的别将被围，不仅没有派员施救，公孙瓒还对其他将领说：“救了1次，以后众人皆会等待救兵，怎肯力战。不去救援，之后被围困的将士自会勉励。”袁绍复攻界桥别营，此处守将自度无法自救，料定没有救兵前来，或降或逃，袁绍直接攻至城门。公孙瓒遣子公孙续向黑山（今河南浚县）黄巾军求救，又欲亲率将士冲出重围，占据西南山，仰仗黑山军，切断袁绍后路。

长吏关靖劝谏：“现在将士各怀叛离之心，无力再战，他们之所以固守，只是顾惜家乡父老，才把将军视作主心骨；将军如能持久坚守，袁绍自然退兵，四方军队定可会合；如若将军现在弃之而走，军队失去后镇，易京（古城名，位于今河北雄县西北）覆灭指日可待。将军一旦失去根基，怎么成就事业？”公孙瓒从之，守等儿子搬来救兵。

东汉献帝建安四年（己卯，199年）三月，黑山贼帅张燕与公孙续率兵十万，分3路往救。援兵尚未到达，公孙瓒遣人密信儿子，让之率5000骑兵于北隰之中，举火为应，公孙瓒遂从城内出战。然而，此信却为袁绍劫获，将计就计，举起火把。公孙瓒以为救兵至，率兵出击，结果中伏，败还城内，继续坚守。袁绍掘地道至城楼下，毁坏望楼，渐渐到达中央土丘。公孙瓒料定必败无疑，缢死姐妹、妻子，引火自焚而死。袁绍枭其首，传送许都。自此，袁绍占据冀、青、幽、并4州，拥有数十万大军。

时值，刘备归于曹操，随其入许，得见献帝。献帝与之叙及宗系，遂呼刘备皇叔，曹操亦表刘备为左将军，待遇甚优。一日，曹操引众十万，与天子猎于许田。时值，刘备射中一只兔子，献帝见有一鹿，连射3箭不中，遂令曹操射。于是，曹操讨得天子宝雕弓、金鈚箭，一箭射去，正中鹿背。群臣将校，见金鈚箭，皆以为皇帝射中，踊跃高呼‘万岁’，曹操纵马直出，遮于天子之前，以迎受之，众皆失色。此乃《三国演义》第二十回‘曹阿瞒许田打围’。

献帝十分不悦，欲削曹操军政大权，诏以董承为车骑将军，并用自己鲜血写成一封秘密诏书，藏于衣带之中，赐予董承，令其与刘备等刘室宗亲共同商议，诛杀曹操，这就是历史上有名的‘衣带诏’。此乃《三国演义》第二十回‘董国舅内阁受诏’。刘备亦对曹操此举怨愤，于是参与董承、长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服之谋。过得数日，曹操邀请刘备饮酒，并对刘备说：“今天下英雄，就是你和我。”刘备心惊，筷子掉落，知道曹操难容自己。此乃《三国演义》第二十一回‘曹操煮酒论英雄’。

同年六月，袁术穷奢不能自立，归帝号于兄袁绍，欲经下邳（今江苏雎宁）北上冀州（今河北临漳），投奔袁绍。曹操令刘备迎击之，因此不得过，复返寿春（今安徽寿春）。还至江亭，军中仅有麦屑30斛。正值盛夏，袁术欲得蜜浆解渴，不得，叹息良久，大咤道：“我袁术怎会落到这个地步！”呕血斗余而亡。袁术从弟袁胤因为畏惧曹操，不敢再居寿春，率其部曲奉袁术棺柩及其妻，往依袁术故吏庐江太守刘勋。刘备得知袁术已死，本已打算不再返回曹操之处，于是伪传曹操之令，进军下邳，斩杀徐州刺史车胄，留关羽驻守下邳，行使太守职责，自己回至小沛，东海昌豨以及诸郡县多从之。此乃《三国演义》第二十一回‘关公赚城斩车胄’。

九月，袁绍既灭公孙瓒，志气益骄，欲攻曹操，遣人招降张绣，并与贾诩以书结好。时值，张绣准备同意，贾诩却当着张绣面回绝来使，明确指出袁绍不能容人，投降曹操有3点优势：曹操挟天子令诸侯，名正言顺；曹操兵力较弱，更愿拉拢盟友；曹操志向远大，定能不计前嫌，张绣从之。

十一月，张绣率其众，再度归顺曹操。曹操大喜，亲自接见贾诩，执其手道：“使我的信誉扬于天下的人，是你啊！”遂拜贾诩为执金吾，封都亭侯，迁冀州牧；拜张绣为扬武将军，并让儿子曹均娶张绣之女为妻。时值，冀州为袁绍所占，贾诩遂留参司空军事。

十二月，袁绍起马军15万，步兵15万，共计30万往黎阳进发。曹操亲自率军屯于官渡（今河南中牟东北），准备迎击。此乃《三国演义》第二十二回‘袁曹各起马步三军’。时值，曹操已知刘备擅杀车胄，遂遣前军刘岱、后军王忠，引军5万，打着‘丞相’旗号，前往徐州攻打刘备。不料二将战败，分别为关羽、张飞擒获，刘备寻将二人释放。此乃《三国演义》第二十二回‘关张共擒王刘二将’。曹操因为残腊已至，只得勉强忍耐。

早先，孔融曾向曹操推荐平原郡名士祢衡。然而，祢衡性情刚傲、嫉恶如仇，不肯从事曹操，一再托病，并且狂言讥讽曹操。曹操得知，未免愤怒，终因其有才名，不便加刃，惟遣兵吏迫其而至。祢衡既来，长揖不拜，曹操亦不命之坐，由他站立。于是，祢衡仰天长叹：“四海虽大，恨乏人才。”曹操瞋目道：“许都新建，贤士四集，怎么说缺乏人才？”祢衡答：“大儿孔文举（孔融），小儿杨德祖（杨修），尚有才名，余子碌碌，皆不足数！”曹操狞笑道：“想汝甫入皇都，未识朝中才士，就是我幕下文武，何一非才。”

祢衡微哂道：“公以为才，何人敢说是不才，据我来看，统是一姓家奴，毫无干济。荀彧但可使吊丧、荀修但可使守墓、程昱但可使关门闭户、郭嘉但可使白词念赋、张辽但可使击鼓鸣金、许褚但可使牧牛放马、乐进但可使取状读诏、李典但可使传书送檄、吕虔但可使磨刀铸剑、满宠但可使饮酒食糟、于禁但可使负版筑墙、徐晃但可使屠猪杀犬、夏侯惇可称完体将军，曹子孝（曹仁），此外更不必说了！”曹操怒问：“当有何能？”祢衡答：“上期致君，下期泽民，不似那庸夫坐食，但务逢迎！”曹操怒道：“闻汝纯盗虚声，徒善击鼓，可在我门下做一鼓吏吧！”祢衡也不推辞，应声趋退。

次日，曹操大集宾佐，置酒宴会，使鼓吏在阶下挝鼓。鼓吏例当易服，改装而入，惟独祢衡蹀躞登阶，见鼓便击，迭成渔阳三挝，章节悲壮，如骂如讽，座上之客听入耳中，俱为动容。三挝已毕，祢衡进至曹操面前，为吏所阻，并且呵斥：“鼓吏何不改装，乃敢轻进？”祢衡并不答言，竟将衣服脱去，裸体立着。时值，孔融亦在席间，只恐祢衡得罪曹操，麾令下堂。祢衡退至鼓旁，徐徐更衣，又复三挝，声愈激越，挝罢自去。曹操笑道：“本想羞辱祢衡，反被祢衡羞辱。”阖座并皆不欢，席终散归。

孔融心中不安，出来责备祢衡：“大雅君子，可如是么？”祢衡一语不发，孔融嘱其去向曹操谢罪，祢衡沉吟半晌，方才应诺。于是，孔融入营，复见曹操，声称祢衡患有狂病，现已清醒，当来谢罪，曹操点头会意，待得孔融离去，叮嘱门吏不得阻客，专候祢衡到来。等到日暮，门吏踉跄入报：“大胆祢衡，敢于营门外面，以杖捶地，呼号叫骂，语多狂悖，请求将之收案治罪。”此乃《三国演义》第二十三回‘祢正平裸衣骂贼’。曹操艴然道：“这小子，我杀他就像杀死鸟雀、老鼠。但是此人有些虚名，如若杀之，远近之人将会认为我不能容物，还是将他送给刘表吧！”于是传令出去，叫祢衡前往荆州，招降刘表。

祢衡尚不欲往，骑士再三催逼，只得草草收拾，上马出城。但见南门之外摆着酒肴，一簇人马待着，只好下骑相见。然而，一班衣冠楚楚人物，名为饯行，却是端然而坐，并不起迎。祢衡用目四顾，失声大哭；大众询问，祢衡道：“坐为冢，卧为尸，我与尸冢相对，怎得不悲。”说毕仍旧上马径去。大众还报，曹操笑道：“我不杀之，自然有人杀之，看祢衡这个狂生能活到几时！”

这一年，孙策讨伐庐江太守刘勋，刘勋败逃，袁术家眷为孙策所获。后来，袁术之子袁耀仕吴国郎中，袁术之女成为孙权夫人，袁耀之女则许配给孙权之子。当然，这些都是后话，略微在此交待一下。于是，孙策又进军沙羡（今湖北武汉江夏区），讨伐江夏太守黄祖，收得庐江、豫章二郡，再分豫章为庐陵郡，以孙贲为豫章太守、孙辅为庐陵太守

东汉献帝建安五年（庚辰，200年）正月，车骑将军董承与名医吉平谋划，等至曹操头风再次发作，于汤药之中下毒。然而，谋诛之事为董承家奴姜庆童泄露，吉平惨受酷刑，自尽而亡。此乃《三国演义》第二十三回‘吉太医下毒遭刑’。董承、王服、种辑等5人，皆互三族，死者700余人。怒气未消的曹操带剑入宫，此时董贵妃（董承之妹）已有五月身孕，献帝刘协与伏皇后为其求情，遭到拒绝，亦被勒死于宫门之外，此乃《三国演义》第二十四回‘国贼行凶杀贵妃’。伏皇后由此畏惧，写信父亲伏完，尽数曹操残暴不仁，希望父亲能够效仿董承，铲除权臣。然而，伏完始终未敢行动。

董承既死，曹操决定东征刘备，诸将恐袁绍南下，乘虚袭许，多有异言，惟独曹操认为：“刘备，人杰也，今不击，必有后患；袁绍虽有大志，而见事迟，必不动也。”遂起大军20万，分兵5路往攻徐州。刘备得报，自知不敌，急遣从事孙乾，驰往冀州，乞援袁绍。果如曹操所料，袁绍因为少子患疾，无心进兵。时值，袁绍别驾田丰进谏：“曹刘相争，未可猝解，何不乘机袭许，既可杀备，又可灭操。”然而，袁绍唏嘘道：“我3个儿子中，惟有少子最中我意，今不幸罹疾，累我忧劳，哪有心思再谈军事。”说毕，遣归孙乾，声称儿子之病得痊，才可出救。田丰趋退，以杖击地道：“欲图天下，却因婴儿患病，坐失机会，岂不可惜？”于是，刘备战败，单骑投奔袁绍。此乃《三国演义》第二十四回‘皇叔败走投袁绍’。

时值，张飞亦逃往芒砀山，只剩关羽独守下邳，保护刘备妻小。曹操惜其才，令张辽往说，归顺于己。于是，关羽提出3个条件：一、吾与皇叔设誓，共扶汉室；吾今只降汉帝，不降曹操；二、二位嫂子，请以皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；三、但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去。曹操全部应承，并任关羽为偏将军。此乃《三国演义》第二十五回‘屯土山关公约三事’。

同年二月，此时的袁绍为北方最强大的势力，也是曹操统一北方的劲敌。自从取得冀、并、幽、青4州之地，以长子袁谭、次子袁熙、外甥高干分守青、幽、并3州，后方稳固，拥兵数十万，兵精粮足，根本不把曹操放在眼里，见刘备战败来投，遂命大将颜良等进兵白马（今河南滑县北），自率大军进屯黎阳（今河南浚县东），向曹操发动进攻。

四月，曹操亲自率兵北上，解除白马之围，采纳谋士荀攸之计，进军延津（今河南延津北一带），做出渡河袭击之态，吸引袁军分兵西向，突然转向，速赶白马。大军突然杀至，袁军措手不及，关羽斩杀袁绍大将颜良，因功封为‘汉寿亭侯’。袁军大败，白马之围遂解。此乃《三国演义》第二十五回‘救白马曹操解重围’。曹操救出白马军民，遂沿黄河西撤。袁绍闻知，立命文丑、刘备，渡河追赶。

时值，沮授劝谏：“曹操取胜反而退兵，不可不防，目前应以大军不动，分兵去攻官渡，如果攻克，大军再动；大军贸然南渡，万一失利，后果不可设想。”袁绍不听，仍命大军渡河。追兵渐近，曹操命军士解鞍放马，搁置辎重于道。袁军追兵赶至，争抢辎重，阵形混乱。曹操率仅有的骑兵杀出，大破追兵，阵斩文丑。颜良和文丑皆为河北名将，二战分别被斩，袁军大震。曹操初战得胜，主动撤军，继续扼守官渡。此乃《三国演义》第二十六回‘袁本初败兵折将’。

七月，袁绍再遣刘备，领兵寇略许都以南，曹操遣曹仁攻击，刘备战不利，奔回袁绍之处。归时，关羽已知刘备所在，遂将曹操的赏赐一一封置库中，悬汉寿亭侯印于堂中，请二位嫂夫人上车，径出北门，投奔刘备而去。此乃《三国演义》第二十六回‘关云长挂印封金’。曹操左右欲追杀之，曹操认为各为其主而阻止。一路之上，关公因无过关文书，过五关斩六将（东岭关孔秀；洛阳太守韩福、孟坦；汜水关卞喜；荥阳太守王植；黄河渡口关隘秦琪）始渡黄河，到达袁绍地界。此乃《三国演义》第二十七回‘美髯公千里走单骑，汉寿侯五关斩六将’。

再说，张飞逃往芒砀山中，住了月余，外出打探消息，偶过古城，入县借粮，遭到拒绝，大怒之下，逐去县官，夺取县印，占住城池，权且安身。正值关羽途经此城，张飞知其已降曹操，疑而不纳。此时，二人皆认为刘备还在袁绍之处，不料刘备早知袁绍不成大事，担心受之羁留，遂以劝说荆州刘表联袁抗曹，率本部兵马前往汝南（今河南平舆）。于是，曹操遣蔡阳率兵往攻，亦途经古城，关羽遂斩蔡阳，以明心意。此乃《三国演义》第二十八回‘斩蔡阳兄弟释疑’。不久，刘备、关羽、张飞、赵云、孙乾、简雍、麋竺、麋芳、关平、周仓等聚集古城，共有马步军校4500人，刘备遂弃古城，前往汝南（今河南平舆）驻扎。此乃《三国演义》第二十八回‘会古城主臣聚义’。

八月，袁绍大军连营而进，东西数十里，依沙堆为屯，进逼官渡（今河南中牟东北）。曹操分兵坚守营垒，伺机而动。袁军向曹营发动猛攻，先是作高橹、起土山，由上向曹营射箭；接着挖地道，欲从地下袭击，皆被曹操以投石机、挖掘沟壑之法破解。两军一攻一守，相持近两月。久战之下，曹操处境渐渐困窘。

十月，袁绍从河北运来粮草万余乘，使大将淳于琼等将兵护送，夜宿离袁绍大营40里的乌巢。时值，谋士许攸献偷袭许都之计，袁绍不从；会许攸河北家眷犯法被抓，遂投曹操，献计让之偷袭乌巢。曹操大喜，跣足出迎，亲率精锐步骑五千，换上袁军装束，乘夜小路径奔乌巢，四面放火，袁军大乱，淳于琼拒营死守。曹军殊死力战，大破袁军，斩淳于琼等，尽燔粮草。袁绍听说曹操袭击乌巢，认为正是攻破曹操大营好时机，因而派去乌巢的援兵很少，而以重兵围攻曹营。由于曹操预留兵力精且多，曹营未破，乌巢败绩，大将张郃、高览率部投降，袁绍弃军逃回黄河以北。曹军大获全胜，斩首7万余级，尽获袁军辎重、图书、珍宝。曹操清点袁绍书信，得到部下勾结袁绍之信，尽烧之，并说：“当绍之强，孤犹不能自保，而况众人乎！”此乃《三国演义》第三十回‘劫乌巢孟德烧粮’。

官渡之战，曹操击溃最大敌人袁绍，由他统一北方已是大势所趋。官渡之战亦是中国战争史上以少胜多、以弱胜强的著名战例。

这一年，正当曹操、袁绍打得不可开交之际，孙策察觉吴郡太守许贡私与曹操交通，于是将之绞死。然而，许贡家客为替主人报仇，以毒箭射伤孙策，命医调治，嘱咐静养百日，不要动怒，方可无虞。百日之内，孙策渐觉伤势转轻，于是召集将佐，出阅城楼，途遇道士于吉普施符水，替人医病。孙策叱其为黄角余党，将之斩杀。不久，时年26岁的孙策病情反复而亡，临终遗命19岁的弟弟孙权接替其位，东汉朝廷遂拜孙权为讨虏将军，兼领会稽太守，驻守吴郡。此乃《三国演义》第二十九回‘小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东’。

东汉献帝建安六年（辛巳，201年）三月，出现日食。当月，曹操就谷于安民，并以袁绍新破，欲以其间击刘表，荀彧谏止：“袁绍既新败，其众离心，宜乘其困，遂定之；而欲远师江、汉，若袁绍收其余烬，乘虚以出人后，则公事去矣！”曹操从之。

同年四月，曹操扬兵河上，击袁绍于仓亭，破之。

九月，曹操还许，既而击刘备于汝南（今河南平舆），刘备奔荆州（今湖北襄樊），投奔刘表。刘表亲至郊外迎接，待以上宾之礼，并让之屯于（河南）新野，以防曹军南下。此乃《三国演义》第三十一回‘曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表’。长期以来，刘备没有固定地盘，寄人篱下，先后依附公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表等，四处奔波，颠沛流离。徐州两次得而复失，南北征战连连失利，主要原因还是实力不足，虽有关羽、张飞等几员猛将扶持，终缺一位出谋划策的军师，所以整日象无头苍蝇般四处乱窜。

早先，曹操支使祢衡往说刘表。刘表与荆州士大夫早就佩服其才气，对之非常尊敬，所写文章、言谈议论，没有祢衡意见就不定下。刘表曾与几个文人共同草拟奏章，大家极尽才力。祢衡回来看后，撕毁奏章掷于地上，于是要来笔纸，立刻写就，言辞语义可观，更得刘表器重。但是，其终改不了臭毛病，侮辱轻慢，导致刘表亦不能容，认为江夏太守黄祖性情急躁，遂将祢衡送之。起初，黄祖亦能善待，祢衡替之文书之事，孰轻孰重、孰疏孰亲，处理恰当，所以黄祖曾拉着祢衡的手说：“先生，正合我意，与我心中要说的一样啊！”黄祖长子黄射为章陵太守，与祢衡尤为友善。

一次，黄宴请宾客，有人送他一只鹦鹉，黄射举杯对祢衡说：“希望先生为鹦鹉作一篇赋，让来使以及嘉宾高兴高兴。”祢衡提笔写就，不加任何改动，一气呵成，文辞色彩华美。不久，黄祖于大船上宴请宾客，祢衡出言不逊，黄祖十分难堪，斥责祢衡。不料，祢衡仔细地盯着黄祖，骂道：“死老头！”黄祖大怒，准备打他，祢衡更是大骂，黄祖气愤到极，下令将之杀死，时年26岁。黄射闻讯，急忙光脚来救，已是晚矣！事后，黄祖亦很后悔，将之厚葬。

东汉献帝建安七年（壬午，202年）正月，袁绍败回冀州之后，整日心烦意乱，不理政事。时值，长子袁谭任青州（今山东平原）刺史，次子袁熙任幽州（今北京）刺史，甥高干任并州（今山西太原）刺史，只有后妻刘氏所生幼子袁尚在其身边。当月，袁绍以数次兵败，心情悲愤，呕血而死，幼子袁尚继任为冀州（今河北临漳）牧。长子袁谭不得继位，于是自称车骑将军，驻屯黎阳（今河南浚县）。袁谭以黎阳为拒曹操要冲，请求增添重兵，袁尚不从，反而派遣逢纪监军。袁谭一气之下杀死逢纪，兄弟二人更生嫌隙。此乃《三国演义》第三十二回‘夺冀州袁尚争锋’。

东汉献帝建安八年（癸未，203年）二月，曹操攻黎阳，与袁谭、袁尚战于城下，兄弟二人败走邺中。

同年四月，曹操追至邺中，收取其麦。诸将准备乘胜攻之，郭嘉阻之：“袁绍爱此二子，莫适立也；今权力相公牛，各有党与，急之则相保，缓之则争心生；不如南向荆州以待其变，变成而后击之，一举可定也！”曹操从之，于是还许，留其将贾信屯黎阳。时值，袁谭对袁尚说：“我铠甲不精，故而前为曹操所败。今曹操军退，人怀归志，出兵掩之，可令大溃，机不可失也！”然而，袁尚疑其用意，既不益兵，又不易甲。袁谭当然愤慨，加之有人在旁撺掇，于是不计后果，引兵攻打袁尚，结果兵败，退屯（河北）南皮。

八月，袁尚反攻，大破之，袁谭奔（山东）平原，遣使投降曹操，向之求救。曹操进军黎阳，袁尚军乃返邺城（今河北临漳）。时值，曹操正以祢衡为己出使荆州，却被黄祖所杀为由，攻打刘表，军至西平。会闻袁谭来投，遂召将佐商议，群下多谓袁氏衰乱，已不足忧，刘表方强，应当趁早平定，惟有荀攸进言：“天下多事，群雄逐鹿。刘表坐拥江汉，不能展足四方，无志可知；袁氏据有4州，带甲数十万，若使二子和睦，共守成业，势且永固不摇；今兄弟构衅，理难两全，我不乘隙相图，待他并合为一，力雄势厚，也难制服，机不可失，幸即移师！”曹操深以为然，当即允诺支援袁谭，督兵再至黎阳。

东汉献帝建安九年（甲申，204年）二月，袁尚复攻袁谭，曹操乘其出兵，进围邺城（今河北邯郸临漳西一带）。时值，袁尚的武安长尹楷屯毛城，以通上党粮道。

同年四月，曹操留曹洪攻邺，自率兵士往攻尹楷，破之而还；又击袁尚将领沮鹄于邯郸，拔之。

五月，曹操听从谋士许攸之计，凿堑围城，周回40里，引漳水以灌之，城中饿死者过半。此乃《三国演义》第三十二回‘决漳河许攸献计’。

同年七月，袁尚率军回救，依滏水（今滏阳河）为营，曹操围其营。袁尚害怕，请求投降，曹操不许，袁尚只得乘夜逃跑，军自溃散，袁尚逃奔中山（今河北定县）。曹操命人拿着缴获袁尚的印绶节钺，招降邺城守军，城中斗志崩溃，邺城遂破。时值，曹操长子曹丕入城，纳袁熙夫人甄氏为妻。此乃《三国演义》第三十三回‘曹丕乘乱纳甄氏’。

九月，曹操上表让还兖州牧，改任冀州牧。

十月，高干以并州（今山西太原）投降，曹操复以高干为并州刺史。时值，袁谭趁曹操攻邺之机，略取甘陵、安平、勃海、河间，攻袁尚于中山。袁尚战败，走故安，投奔次兄幽州刺史袁熙，袁谭悉收其众，还屯龙湊。曹操遣书，责其负约，与之绝裂，然后进讨。

十二月，曹操军至其门，袁谭拔营，走保（河北）南皮，临清河而屯。曹操遂入平原，略定诸县。时值，曹操表公孙度为武威将军，封永宁乡侯。公孙度却说：“我王辽东，何永宁也！”遂置印绶于武库。不久，公孙度卒，其子公孙康嗣位，以永宁乡侯封其弟公孙恭。

这一年，丹阳（今安徽宣州）大都督妫览杀太守孙翊（孙坚第3子），孙翊妻徐氏诱杀妫览。

东汉献帝建安十年（乙酉，205年）正月，曹操以负约为名，再攻南皮，袁谭战败出走，追而斩之。时值，幽州（今北京密云县）刺史袁熙为其将焦触、张南所攻，与弟袁尚奔走辽西乌桓。于是，焦触等迎降曹操，皆封为列侯，冀、青二州平定。再说，占领冀州之后，谋士许攸自恃功高，屡次轻慢曹操，每次出席，不分场合，直呼曹操小名，并对人说：“阿瞒，没我，你得不到冀州。”曹操表面嘻笑，心中颇有芥蒂。一次，许攸出邺城东门，对左右道：“这家人没我，进不得此门。”有人告发，曹操遂将许攸被收押，后被杀死。

同年四月，黑山军首领张燕率其部众十余万人投降曹操，封为平北将军。时值，故安赵犊、霍奴等杀幽州刺史、涿郡太守，三郡乌桓攻鲜于辅于犷平。

八月，曹操前往讨之，斩杀赵犊等；然后再渡潞水，援救犷平，乌桓退走出塞。

十月，并州刺史高干闻知曹操往讨乌桓，复据本州反叛，执上党太守，举兵守壶关口。

这一年，曹操将据点北迁至冀州邺城，政令军队皆由此出，献帝仍旧都于许县，只留些许官吏。

东汉献帝建安十一年（丙戌，206年）正月，曹操遣长子曹丕留守邺城，使别驾从事崔琰辅之，自率兵士围攻壶关。

同年三月，壶关投降，高干自入匈奴求救，单于不纳。高干遂与数骑南奔荆州，上洛都尉王琰捕斩之，并州悉平，曹操使陈郡梁习以别部司马领并州刺史。

早先，乌桓乘乱，略有汉民十余万户，袁绍在时皆立其酋豪为单于，并以家人子为己女，将之为妻。汉末，辽西、辽东、右北平三郡乌桓结合，是为‘三郡乌桓’，首领为辽西部的蹋顿，因感袁绍当日之情，故而袁熙、袁尚归之。于是，乌桓数次入塞为寇，欲助袁尚复其故地。曹操准备攻之，于是凿平虏渠、泉州渠，以通军运。

东汉献帝建安十二年（丁亥，207年）二月，曹操奏封功臣20余人，皆为列侯。

同年三月，曹操将攻乌桓，诸将皆称：“袁尚已如丧家之犬，关外胡人不会支援。如果再作远征，刘备必会挑拨刘表，袭击许昌，万一有数，事不可悔！”惟有洧阳亭侯郭嘉说：“明公尽管放心远征，留下一个空空的许都也无妨，料定刘备无法给你添烦。不是刘备不想，而是有人会替您阻止，此人就是刘表。”众将哗然，郭嘉剖析：“胡人自恃偏远，必然没有防备，发动攻击，定能灭之。袁绍因对胡人有恩，如果袁尚活着，他们一定帮忙，迟早是个隐患。现在袁家影响尚在，如果南征，胡人有所行动，青、冀、幽、并，随时可危；刘表是个坐谈政客，自知能力不足，难以驾驭刘备，必会对他有所防范。所以虚国远征，一劳永逸，再无后患。”曹操茅塞顿开，当即起程。

到达易县（今河北雄县西北15里古贤村），正拟休整，郭嘉进言：“兵贵神速，何况千里袭人，应当掩彼不备，最好留辎重，只令轻骑速进，猝临乌桓，必可破虏。”曹操依其言，寻得右北平人田畴，引路前往无终（今河北蓟县）。

五月，曹操到达无终。正值雨季，道路积水，‘浅不通车马，深不载舟船’，遂听田畴之议，设置一些撤军假象，潜率一支轻装精兵，进军久已断绝、尚有微径可寻的路线；登徐无山（今河北玉田北）、出卢龙塞（今河北喜峰口附近），堑山堙谷，趋行500余里，直指乌桓老巢柳城（今辽宁朝阳南）。

八月，乌桓首领蹋顿与袁尚、袁熙，率军仓促应战，爆发白狼山（今辽宁喀喇沁左翼县）之战。张辽率领先锋大破乌桓，乌桓单于蹋顿临阵被斩，曹军俘虏20余万，走投无路的袁尚、袁熙，只得再投辽东（今辽宁辽阳）太守公孙康（公孙度之子）。此战，成为中国战争史上‘兵贵神速、奇兵制胜’的经典战例。时值，有人提议乘势进击，曹操却说：“不必不必！袁尚、袁熙自投死路，管教公孙康斩送首到此，不费甚么兵力！”众将半信半疑，曹操分兵屯守柳城，自率诸将还师。

九月，路途之中，郭嘉因为水土不服，因病而卒，时年38岁。此乃《三国演义》第三十三回‘郭嘉遗计定辽东’。时值，公孙康果然斩杀袁尚、袁熙，并将首级献与曹操。诸将不明所以，曹操解释：“公孙康素畏袁熙，今袁尚、袁熙急穷蹙往投，我若急击，彼且并力拒我；惟我已然退兵，免彼后虑，所以乐得杀死二人，向我示惠，这是情理中事，大家不必细思了！”众将皆服。然而，曹操还军途中，遭遇大旱，200里没水，军又缺粮，只得杀数千匹马，以充军粮，挖地30余丈，方才见水。

十月，黄巾军杀济南王贇。小股力量虽不浩浩荡荡，但也搅得统治者坐卧不安，整个黄巾军起义，历时之长，断断续续，20余年，蔓延之广，中原自不必说，延及吴蜀。

十一月，曹操还至易水，乌桓单于代郡普富卢、上郡那楼，皆来道贺。既而还师，论功行赏，以500户赐田畴，封亭侯。然而，田畴固让不受。

再说，曹操北征，刘备前往荆州，劝说刘表：“今曹操悉兵北征，许昌空虚，若以荆、襄之众，乘间袭之，大事可成！”刘表却说：“吾坐据九州足矣，岂可别图？”刘备只得怏怏而退。此时，曹操还师，刘表方才后悔，对刘备说：“前日不用君言，故为失去大好机会，甚是可惜！”刘备只得安慰：“今天下分裂，干戈四起，前失机会，怎知日后不得再逢？但教后此毋识破，就不必追悔了！”话虽如此，心中不免惆怅，少顷起座如厕，自视髀肉复生，不觉潸然泪下，回席遂对刘表大发感叹，荆州一呆数年，自觉老之将至，功业却是未建。刘表遂表刘备出屯新野。这是成语【髀肉复生】的典故。

时值，刘备察觉每与刘表谈话，刘表的夫人蔡氏都会立于屏风之后窃听，所以有好多话亦不便提及。此乃《三国演义》第三十四回‘蔡夫人隔屏听密语’。正因蔡夫人每每介入，刘表与刘备产生嫌隙。蔡夫人为刘表的继室，而刘表二子：刘琦、刘琮皆为前妻陈氏所生，然刘琮娶的蔡夫人侄女为妻，所以蔡夫人喜爱刘琮，常向刘表进毁刘琦；刘表宠爱后妻，每每信而受之；蔡夫人之弟蔡瑁以及外甥张允，亦得幸于刘表，皆与刘琮相睦。因刘备与刘琦交好，常为之周旋，遭至蔡夫人忌恨，遣其弟蔡瑁趁刘备再次从新野到荆州，实施刺杀，幸得伊籍来告，刘备星夜赶回新野。此乃《三国演义》第三十四回‘刘皇叔跃马过檀溪’。

正是这次逃亡途中，慌不择路的刘备迷路，偶遇水镜先生，告诉刘备：“如果想成就霸业，伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”此乃《三国演义》第三十五回‘玄德南漳逢隐沦’。于是，刘备入城即遇到化名为单福的徐庶（颖川人，字元直），延为宾佐。此乃《三国演义》第三十五回‘单福新野遇英主’。

东汉献帝建安十三年（戊子，208年）正月，曹操还邺，作玄武池，以肆舟师。此时，曹操早有攻取荆州之意，特差曹仁、李典并降将吕旷、吕翔（袁绍的旧将）等，领兵3万，屯樊城，虎视荆、襄。二吕贪功，遂向曹仁请求精兵五千为先锋，欲取刘备之首，以献丞相。曹仁将兵与之，前往新野，结果二吕战死。曹仁忿怒，遂点兵25000，渡河杀奔新野。于是，徐庶献计，曹仁起兵来征，樊城空虚，乘间夺之。此乃《三国演义》第三十六回‘玄德用计袭樊城’。

曹仁败回，曹操听闻徐庶之才，遂接来徐庶之母至许都。这样一来，徐庶只能投奔曹操。临行之前，向刘备推荐诸葛亮。此乃《三国演义》第三十六回‘元直走马荐诸葛’。不久，隐士司马徽亦称诸葛亮为‘可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房也。’于是，刘备前往南阳隆中（今湖北襄阳西）拜访诸葛亮，三顾茅庐之后，诸葛亮向刘备献上《隆中对》。此乃《三国演义》第三十七回‘司马徽再荐名士，刘玄德三顾草芦’、第三十八回‘定三分隆中决策’。

孙权攻夏口（今湖北武汉），斩太守黄祖，虏其男女数万。此乃《三国演义》第三十八回‘战长江孙氏报仇’。

时值，刘表欲以刘琮为嗣，蔡瑁、张允亦为刘琮党羽。刘琦知道会遭蔡瑁陷害，故而去找诸葛亮再三请教。然而，诸葛亮害怕卷入嫡庶争斗，不愿出计。刘琦知其心意，遂将诸葛亮骗至二楼书房，命人撤走梯子，才说：“现在你与我都走不下去，你所说的也只有我听得到。”诸葛亮不得已，告诉他春秋时晋国申生在国内被处死，重耳流亡国外才保住性命的事例，教其出奔。于是，刘琦请求担任江夏太守之职，引兵三千，前往江夏镇守。此乃《三国演义》第三十九回‘荆州城公子三求计’。不久，刘表病重，召来刘备，欲将荆州托付于他，并说：“我儿不才，荆州诸将相继凋零；我死之后，由你摄政荆州。”刘备安慰：“您的儿子都很贤明，您且安心养病，不要过虑。”有人劝其接受，刘备却说：“刘表待我不薄，如果取代他的儿子，人们必定认为薄情寡义，不能这样做。”

曹操始终以刘备为患，遣夏侯惇引兵十兵攻击新野。诸葛亮亲自指挥，大败夏侯惇于博望坡，使得关羽、张飞十分佩服。此乃《三国演义》第三十九回‘博望坡军师初用兵’。

同年六月，朝廷罢三公之职，复设丞相、御史大夫，并以曹操为丞相。曹操以冀州别驾从事崔琰为西曹掾、司空东曹掾陈留毛玠为丞相东曹掾、元城令河内司马朗为主簿、司马朗之弟司马懿为文学掾、冀州主簿卢毓（卢植之子）为法曹议令史。

七月，曹操大军南下进攻刘表，企图夺取荆州。此时刘表已卒，次子刘琮继为荆州牧。时值，大中大夫孔融奏称五畿以内，不宜封建诸侯；又称天下粗定，疮痍未复，不宜兴师。御史大夫郄虑因与孔融有隙，遂诬其在北海时，招合徒众，图为不轨；入朝后暗通孙权，讪谤朝廷，且与祢衡互相赞扬，祢衡称孔融仲尼不死，孔融亦称祢衡回颜复生。曹操本对孔融忿愤，以此为由，令廷尉系孔融入狱。时值，孔融有二子，并在幼年，闻父被收，还是对坐弈棋，左右劝令急走，二子却说：“复巢之下，何有完卵！”话音刚落，缇骑已至，孔融二子以及妻子，一并拘去，同斩东市，暴尸示众。

九月，曹操率军才抵宛城，荆州大震，蔡瑁惊慌失措，想出一条乞降末策，刘琮庸身份证无能，蔡夫人作主，遣使举荆州投降曹操，而刘琮则率蔡夫人等众，往赴襄阳驻扎。此乃《三国演义》第四十回‘蔡夫人议献荆州’。时值，诸葛亮提议：“新野小县，不可久居。”刘备遂携新野民众官兵，屯驻樊城。等到曹军来攻，新野已是一座空城。然而，曹洪率军在新野扎营，诸葛亮下令火烧此城，曹军死伤无数。此乃《三国演义》第四十回‘诸葛亮火烧新野’。

曹操亲率大军来攻樊城。诸葛亮进言：“上策莫如取襄阳，下策只好圤江陵；若待曹操大军到来，区区樊城如何保守！”然而，刘备以刘琮已在襄阳，其父临走曾经托孤，即使不能保护，也不可以前去加害，于是决定径往江陵。就这样，新野、樊城父老乡亲，老幼相携，又尾随刘备同往江陵。途经襄阳，诸葛亮建议攻打，刘备因与刘表同宗，不忍相夺，遂在城外大喊刘琮。然而，刘琮惧而不出，蔡瑁等登城拒之，乱箭射下，刘备只得前往襄阳城东，拜辞刘表之墓，涕泣而去。荆襄士民，见其如此仁慈，不愿相舍，陆续赶上，随之同行。

等到刘备一行到达当阳，已有十余万众，辎重数千余辆，百姓拖家带口，不能急走，每日只行十余里。众将建议：“江陵要地，足可拒守，士民相随，不能争战，虽多无益；倘若曹兵到来，如何迎敌？不如暂弃百姓，先行为上。”刘备哭道：“举大事者必以人为本。今人归我，奈何弃之？”诸葛亮见状，想了个折中之法：“将军既不忍弃民，应遣关羽先往江夏求救公子刘琦，借得战船数百艘，速来接应，方可无虞。”刘备从之，遣关羽领500军前往江夏，于是关羽驰去。张飞断后，赵云保护老小，其余俱管顾百姓徐行。此乃《三国演义第四十一回‘刘玄德携民渡江’。

曹操听说江陵存有大量军械粮草，担心刘备夺去，于是舍弃辎重，轻装赶至襄阳，见刘备已经过去，亲率三千精锐骑兵，昼夜兼驰，一日一夜行300余里，于当阳长坂坡（今湖北当阳东北）追及。猝不及防的刘备，不料曹操如此神速，军队大部杀散，诸葛亮护着刘备同进；赵云怀抱刘备弱子刘禅，护着甘夫人杀出重围。此乃《三国演义》第四十一回‘赵子龙单骑救主’；张飞率领20余人断后，见刘备等已过河，将桥拆断，立马横矛扼住桥头，怒目注视追兵，厉声喝道：“我是张翼德，谁敢来与我决一死战！”声若洪雷，震得曹军肝胆俱裂，无人向前，刘备等得以斜趋汉津（今河水），正巧关羽搬来救兵船只，胜利渡过沔水，江夏太守刘琦亦率军士万余前来接应，众人一同退至夏口（今武汉）。此乃《三国演义》第四十二回‘张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口’。

十月，曹操击溃刘备之后，欲乘势一举鲸吞江东，孙权、刘备在鲁肃与诸葛亮等努力下，组成联盟。此乃《三国演义》第四十三回‘诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议’。其间，诸葛亮又以话语激孙权、周瑜，致使东吴决意出兵。此乃《三国演义》第四十四回‘孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操’。孙权命都督周瑜率军3万，与刘备的两万人马组成联军，抵抗曹操。曹操自江陵东下，至赤壁（今湖北武昌县西赤矶山）与孙、刘联军，接战不利，驻军乌林（今湖北洪湖县东北），双方隔江对峙。

曹操遣名士蒋干前往周瑜营中，劝说周瑜为己所用。时值，周瑜正为曹操起用蔡瑁、张允二人训练水师忧心，于是将计就计摆下‘群英会’，诱使蒋干盗走伪造信函，以反间计除去蔡、张二人。此乃《三国演义》第四十五回‘三江口曹操折兵，群英会蒋干中计’。然而，周瑜忌诸葛亮之才，令其10日之内，造就十万支箭，否则军法论处。诸葛亮遂以草船借箭之计，3日之内就获得曹军射向草船的十万支箭。

周瑜亦从黄盖苦肉计，允之诈降曹操。就这样，黄盖写下降书，由东吴谋士阚泽密送曹操。此乃《三国演义》第四十六回‘用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑’、第四十七回‘阚泽密献诈降书。’此时，曹军士卒多有水土不服生病之人，于是庞统献计：“大江之中，潮生潮落，风浪不息；北兵不惯乘舟，受此颠波，才生疾病；若以大小船只各皆配搭，或30为一排，或50为一排，首尾铁环连锁，上铺阔板，不要说人可渡，就是马也可走呀！乘此而行，任他风浪潮水上下，复何惧哉？”曹操听罢大喜，依其之言，急令军中铁匠连夜打造连环大钉，锁牢船只。此乃《三国演义》第四十七回‘庞统巧授连环计’。

十一月十五日，曹操于江上置宴，欢饮间诗兴大发，赋诗‘对酒当歌，人生几何？’。次日，曹操立于船上将台之上，观看水军调练，虽然西北风起，各船拽起风帆，冲波激浪，稳如平地。此乃《三国演义》第四十八回‘宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武’。时值，周瑜正急得上火，黄盖之计实施进行一半，就缺一场东风，计划才得继续。诸葛亮明白其心，假意为之占卜，请借东风。当月二十日，诸葛亮于南屏山筑坛，声称要向老天借三日三夜的东南大风。此乃《三国演义》第四十九回‘七星坛诸葛祭风’。果然，到得黄盖约降之日，恰是东南大风。

当日，黄盖等早已备下小战船10艘，载满干柴、芦苇、油脂等易燃之物，上盖帷幕、插上旌旗，又以小船系于船尾，这才率军登上引火之船前行，其余战船尾随其后。曹操军将出营登船观看，指手划脚，皆称东吴战将要来聊天。距离曹军船舰约二里之地，黄盖令军士点火，大众撤至小船。火船乘风，箭一般直射北岸。曹军船只相连，绑缚一起，动弹不得，加之毫无准备，只得眼睁睁看着大火烧尽战舰。火势瞬息漫延，借着风势，又将岸上营寨烧着。曹军纷纷逃命，烧死以及落水淹死者不计其数。周瑜等率精锐之军紧随其后，擂鼓呐喊，杀声震天。曹操魂飞魄散，急率残兵败将，由华容道（今湖北监利西北）溃逃。此乃《三国演义》第四十九回‘三江口周瑜纵火’。

华容道崎岖不平，恰逢雨后泥泞，曹操遂以病弱兵步负草铺地，得让军骑撤回。一时间，士兵被人马踏死以及陷入泥中而亡者甚多。时值，诸葛亮料定曹操军败，会走华容，早就安排关羽率军等候在此，然关羽念及曹操当日对己之恩，放其北归。就这样，孙、刘以5万联军，于赤壁（今湖北蒲圻境长江西岸）大破曹操大军。曹操撤回北方，留曹仁、徐晃驻守南郡（今湖北江陵），派乐进镇守襄阳。此乃《三国演义》第五十回‘诸葛亮智算华容，关云长义释曹操’。

十二月，孙权亲率大军包围（安徽）合肥，遣张昭率军攻打九江郡所属的当涂，不克。

这一年，刘备表刘琦为荆州刺史，引兵南徇4郡，武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度，皆降；庐江营帅雷绪亦率部曲数万来降。于是，刘备以诸葛亮为军师中郎将，使督零陵、桂阳、长沙3郡，调其赋税以充军实；又以偏将军赵云领桂阳太守。

东汉献帝建安十四年（己丑，209年）三月，孙权攻合肥，3月不下，还军。

同年七月，曹操引水军自涡入淮，出肥水，军合肥，开芍陂屯田。

十月，荆州发生地震。

十二月，庐江人陈兰、梅成据潜、六叛，曹操遣荡寇将军张辽讨斩之；继而使张辽、乐进、李典等，将7000余人屯合肥，扼住孙权北进之路。

这一年，周瑜与曹仁相持已有年余，曹仁死伤众多，最终弃城逃走。孙权得到南郡，遂任周瑜为南郡太守，屯驻江陵；任程普为江夏太守，治沙羡；再任吕范为彭泽太守、吕蒙为寻阳令。此乃《三国演义》第五十一回‘曹仁大战东吴兵，孔明一气周公瑾’、第五十二回‘诸葛亮智辞鲁肃，赵子龙计取桂阳’、第五十三回‘关云长义释黄汉升，孙仲谋大战张文远’。

刘琦病卒，刘备表奏孙权代理车骑将军，兼徐州牧；孙权亦奏刘备为荆州牧，屯江油（湖北），改名公安。刘备势力渐增，孙权不得不另眼看待，主动将妹妹孙尚香嫁之，进一步巩固二人关系。此乃《三国演义》第五十四回‘吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶’、第五十五回‘玄德智激孙夫人，孔明二气周公瑾’。

东汉献帝建安十五年（庚寅，210年）正月，赤壁战败之后，曹操下求贤令，提出不拘品行、唯才是举的用人方针，目的是尽量收罗人才，为己所用。

同年二月，出现日食。

十月，曹操于邺城（今河北临漳）建铜雀台。

十二月，曹操又颁《自明本志令》，回顾自己起家过稆，声明自己矢志忠于汉室，并且退出封邑三县20000户，同时表明绝不因图虚名而放弃军权。此乃《三国演义》第五十六回‘曹操大宴铜雀台，孔明三气周公瑾’。

这一年，周瑜在江陵附近的巴丘病卒，东吴西征入蜀计划中止。孙权哭道：“公瑾（周瑜）有王佐之资，然命短促，我还能依赖什么？”遂着丧服，为之举哀。时值，诸葛亮亦亲往柴桑口为之吊丧。此乃《三国演义》第五十七回‘柴桑口卧龙吊丧’。后来，周瑜灵柩运回吴郡，孙权亲至芜湖相迎，任鲁肃为奋武将军，代领其众，并纳其言，将荆州借与刘备，共同抵御曹操。曹操得知此消息时，正在写字，惊得笔也掉到地下。

刘备借得荆州江陵（南郡），遂据有荆州5郡，这就是人们常说的‘借荆州’。如此一来，遂有立足之地，荆州一些文武人才，如黄忠、庞统等纷纷聚集在其身边。庞统，号凤雏，其谋略仅次于诸葛亮，二人同为军师中郎将。然而，刘备的实力和地盘与曹操、孙权相比，仍难抗衡。此乃《三国演义》第五十七回‘耒阳县凤雏理事’。早先，诸葛亮在隆中对中，提出占有荆、益二州，以成帝王之业。于是，刘备占有荆州之后，开始着手进取益州（今四川成都）。益州，包括现在的云、贵、甘、陕等省一部分，地域广阔，物产丰富，号称‘天府之国’。益州牧刘璋亦为汉朝宗室，懦弱无能，空有贤才而不能用，手下军队纪律极坏，又不能禁止，因此内部危机四伏，全州上下皆盼着有贤德之人，入主益州。

孙权遣交州刺史步骘挥师南征。步骘大军压境，交州郡无不臣服；交趾太守士燮率众接受孙氏管制，唯有刘表所任命的苍梧太守吴巨阳奉阴违，步骘斩之，孙权为了笼络士燮，加其为左将军。由是岭南始服，属于孙权。

东汉献帝建安十六年（辛卯，211年）正月，献帝以曹操长子曹丕为五官中郎将，置官属，为丞相副。当月，太原商曜等据大陵叛，曹操以大将夏侯渊（曹操连襟）行征西护军职，督徐晃击之，攻落20余座据点，斩其帅商曜，屠大陵。

同年三月，曹操开始对（陕西）关中用兵，遂遣司隶校尉钟繇、征西护军夏侯渊，以讨伐汉中（治南郑，今陕西汉中东）张鲁为名，进兵关中。时值，关中马超、韩遂为首的关西军阀，皆疑曹操欲攻凉州（今甘肃张家川），马超亦认为这是曹操的假道釆虢之计，于是联合关中诸将张横、梁兴，以及安定的杨秋、河东的侯选、程银、李堪、马玩、成宜等10部，共计10万人马，屯驻潼关。曹操立派安西将军曹仁督诸将拒之，敕令坚壁勿战。

七月，曹操亲率大军入征关中，大败联军，马超等欲割地求和，曹操不允。

九月，马、韩等再次请求割地，并以儿子为质求和，曹操采纳贾诩提议，伪许之，再次大败韩、马之军。韩遂、马超败走凉州，杨秋逃回安定（治临泾，今甘肃镇原南），曹军阵斩成宜、李堪等叛将，关中自此平定。

十月，曹操进军安定，韩遂、杨秋投降。马超率羌胡再起兵，陷凉州（今甘肃张家川）。凉州参军杨阜击之，马超军溃，往奔汉中张鲁。曹操率军撤回，命夏侯渊督众将继续西征。两年内，逐马超、破韩遂、灭宋建、横扫羌氐，凉州地区基本平定。

再说，刘璋听闻曹操西攻，十分恐慌，听从属下张松建议，遣法正邀请刘备入川。刘备遂使诸葛亮、关羽、赵云等，留守荆州，自领庞统、法正等，将兵数万，水道入蜀。行至涪县（今四川绵阳），刘璋亲从成都赶来相迎，十分友好，欢宴达百余日，并以米20万斛，战马千匹、战车千辆，以及其他物资，馈赠刘备；又将杨怀、高沛之军，交其指挥，让之攻打张鲁。其间，张松、法正、庞统皆劝刘备袭杀刘璋，刘备地以初来蜀地，人心尚未信服，不宜轻举妄动为由，拒之。刘备北至葭萌（今四川广元），驻军不前，厚树恩德，以收众心。此乃《三国演义》第五十八加‘马孟起兴兵雪恨，曹阿瞒割须弃袍’、第五十九回‘许禇裸衣斗马超，曹操抹书间韩遂’、第六十回‘张永年反难杨修，庞士元议取西蜀’。

东汉献帝建安十七年（壬辰，212年）正月，献帝准许曹操‘参拜不名、入朝不趋、剑履上殿’，参照汉丞相萧何故事。

同年五月，曹操诛卫尉马腾，夷其三族。

六月，出现日食。

七月，马超等余众屯蓝田，夏侯渊击平之。

九月，献帝立皇子刘熙为济阴王、刘懿为山阳王、刘邈为济北北、刘敦为东海王。

早先，张紘以秣陵山川形胜，孙权遂将治所从京口（今江苏镇江）西迁至此，筑石头城，改名建业（今江苏南京）。时值，吕蒙听闻曹操欲东兵，劝说孙权在通往巢湖的濡须口（今安徽无为东南），设立夹水坞（今安徽含山），控制长江水道，以防曹操南下。

十月，曹操东击孙权。时值，张松曾劝刘备斩杀刘璋以及二人密谋之事，为张松之弟张肃以报刘璋，于是张松被杀，刘备、刘璋反目。刘备扬言往救孙权，诱斩刘璋大将杨怀、高沛，并吞其部，进占涪城；继而攻占绵竹，包围雒城（今四川广汉）。早先，孙权遣使刘备，欲与之共谋巴、蜀，刘备却以‘攻取宗室，无面目见天下之人’为由，不准他人攻击占据成都的刘璋。孙权单独派兵推进，刘备遣关羽、张飞阻拦。直至刘备现在言形不一，孙权大怒：“刘备狡猾至极，竟敢如此奸诈！”于是遣人送信荆州，假称母亲病重，叫妹速归探望。

东汉献帝建安十八年（癸巳，213年）正月，曹操率领号称40万大军，进攻濡须口，攻破孙权在长江西南大营，俘虏东吴都督公孙阳，孙权领军7万迎战。时值，曹军用牛皮制造一种油船，外涂油漆，轻便异常，趁夜渡上沙洲，准备偷袭。孙权发觉，遂派水军围之，俘获3000人，然淹死者数千。曹操偷袭不成，于是坚守不出。其间，孙权几次挑战，皆不相应。孙权领军乘坐轻便快船，行至曹军营寨附近。曹军将领以为前来挑战，准备出击，曹操说：“定是孙权前来观察我军动静。”遂令军中严加戒备，弓箭不得乱发。孙权行进5、6里，调转船头返回，并且奏起鼓乐。曹操见其胆略过人，所率战船旗幡鲜明，兵械严整，不由感叹：“生子当似孙仲谋；如似刘表之子，如同猪狗一样。”

双方相持月余，雨季来临，不便征战。曹操虽想退兵，尚在犹豫，接到孙权来信：“春水方生，公宜速去。”曹操遂对诸将说：“孙权不欺侮我，说的是真心话。”于是退兵北返。再说，孙权之妹接信，不明真假，正欲带着刘备儿子阿斗，回去看望老母，赵云等追至江边，截下阿斗，孙尚香于是一人独回。此乃《三国演义》第六十一回‘赵云截江夺阿斗，孙权遗书退老瞒’。

五月，献帝以冀州10郡封曹操为魏公，以丞相领冀州牧如故，并加九锡，魏国建立。

七月，魏国始建社稷、宗庙。当月，曹操将3个女儿送入宫中，献帝皆封为贵人。

东汉献帝建安十九年（甲午，214年）三月，献帝诏以曹操位列诸侯王之上，改授金玺、赤绂、远游冠。早先，曹操曾遣庐江太守朱光屯驻皖城，大开稻田。时值，吕蒙言于孙权：“皖田肥美，若一收孰，彼众必增，宜早除之。”

同年闰四月，孙权率领吕蒙、甘宁，征讨皖城，虏获庐江太守朱光，获取人口数万，遂拜吕蒙为庐江太守，还屯寻阳。自此，孙权控制江淮南部。

再说，刘备围攻雒城已有1年，军师庞统亦为流矢射中而亡。于是，诸葛亮与张飞、赵云，溯江而上，连陷巴东（今四川奉节）、江州（今四川重庆）、犍为（今四川彭山），与之会合联兵，方将雒城攻下。此乃《三国演义》第六十二回‘取涪关杨高授首，攻雒城黄魏急功’。攻下雒城，刘备率军包围成都，刘璋出降。时值，马超复由汉中奔往益州（成都），投奔刘备。此乃《三国演义》第六十三回‘诸葛亮痛哭庞统，张翼德义释严颜’、第六十四回‘孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超’、第六十五回‘马超大战葭萌关，刘备自领益州牧’。

七月，魏公曹操再攻孙权，留少子临菑侯曹植留守邺都。

十月，早先，枹罕宋建因为凉州大乱，自号‘河首平汉王’，并且改元，置设百官，已经30余年。曹操遣夏侯渊自兴国讨之，攻陷枹罕，斩杀宋建；夏侯渊别遣张郃渡河，进入小湟中，河西诸羌皆降，陇右悉平。

再说，献帝自从都许以来，守位而已，左右侍卫皆为曹氏之人，议郎赵彦常为献帝陈言时策，魏公曹操恶而杀之。

十一月，伏皇后早年请求其父伏完诛杀曹操之事泄露。于是，曹操要挟献帝废后，并且代其写好废黜诏书，遣御史大夫郄虑、尚书令华歆，手执诏书，领兵包围皇宫，搜捕皇后。伏皇后藏至宫中夹墙之内，却为华歆拖出。时值，伏皇后披头散发、赤脚走出，并向献帝哭诉求救，献帝无奈道：“朕亦不知自己生命何时结束！”回头对郄虑道：“郄公！天下有这道理吗？”伏皇后幽闭而死，所生二位皇子遭鸩杀，伏氏宗族百余处死。此乃《三国演义》第六十六回‘关云长单刀赴会，伏皇后为国捐生’。

这一年，孙权见刘备已得益州，于是向其索还荆州诸郡，然而刘备不许，并说：“等得凉州，即将荆州归还。”孙权大怒，径置诸郡官吏，结果又被关羽尽逐。

东汉献帝建安二十年（乙未，215年）正月，献帝立曹操之女、贵人曹氏为皇后。

同年三月，曹操因见刘备已取益州，虑及汉中为益州门户，刘备必然夺取，于是抢先一步，亲率70万大军，征讨汉中张鲁。时值，曹操将从武都入氐，然而氐人塞道，遂遣张郃、朱灵等攻破之。

四月，曹操自陈仓出散关至河池，氐王窦茂众万余人，恃险不服，攻屠之。

五月，西平、金城诸将麴演、蒋石等，共同斩送韩遂首级。时值，孙权遣庐江太守吕蒙率军二万，以取三郡。长沙、桂阳（今湖南郴州）望风归服，惟独零陵（今湖北永州）不下。刘备闻之，由益州急返（湖北）公安，亦遣关羽争夺三郡；孙权进住陆口，使鲁肃将万人屯益阳，以拒关羽；飞书急召吕蒙，使其舍弃零陵，还助鲁肃。会闻曹操将攻汉中，刘备又恐益州有失，乃与孙权和解，并以湘水为界，东归孙权，西归刘备。时值，刘备一方面与孙权议和，另一方面遣黄权往迎张鲁，还是晚了一步。

七月，曹操大军进至阳平关（今陕西沔县西北）。张鲁听说阳平关失守，于是逃往巴中。曹操进军南郑，尽得张鲁府库珍宝。

八月，孙权为使曹操分心，率众10万围（安徽）合肥张辽等的七千余兵。荡寇将军张辽迎击，战于逍遥津（今安徽合肥东），孙权之军大溃。此乃《三国演义》第六十七回‘曹操平定汉中地，张辽戌震逍遥津’。

九月，巴、賨夷帅朴胡、杜濩、任约，各举其众归附曹操；遂分巴郡，以朴胡为巴东太守、杜濩为巴西太守、任约为巴郡太守，皆封列侯。

十月，曹操始建名号侯以赏军功。

十一月，张鲁出降曹操，拜为镇南将军，待以客礼，封阆中侯，赐食万户，汉中遂为曹操所得。

东汉献帝建安二十一年（丙申，216年）二月，曹操还军邺城。

同年四月，献帝册封曹操为魏王，食邑3万户，都于邺城，王子皆为列侯。

五月，出现日食。时值，代郡乌桓3大人，皆称单于，恃力骄恣，太守不能治服。魏王曹操以丞相仓曹属裴潜为太守，准备授之精兵，裴潜却说：“单于自知放横日久，今多将兵往，必惧而拒境，光将则不见惮，宜以计谋图之。”曹操从之，裴潜单车前往，单于惊喜。于是，裴潜抚以恩威，单于詟服。

七月，南匈奴呼厨泉单于自平阳（今山西临汾）入邺城，朝见魏王。曹操因南匈奴久居塞内，与编户大同而不纳贡赋，加之议者恐其户口滋蔓，浸难禁制，应当提前防范。于是，曹操留而不遣，分其众为5部，各立部帅，并选汉人为司马以监督之。

八月，曹操以大理钟繇为相国。

十月，魏王曹操治兵击孙权。

这一年，孙权听取鲁肃提议，对关羽加以安抚，以求同御曹操，并为儿子求娶关羽之女。然而，关羽性情傲骄，扬言‘虎女岂可配犬子’。

东汉献帝建安二十二年（丁酉，217年）正月，曹操进驻居巢，孙权保濡须坞。

同年二月，曹操攻之。

三月，曹操引军而还，留伏波将军夏侯惇都督曹仁、张辽等26军，屯入居巢。时值，孙权大将鲁肃卒，遂遣震威将军吕蒙代镇陆口（今湖北嘉鱼西南），听从其议，放弃孙、刘联盟，遂向曹魏请降。于是，曹操报使修好。时值，孙权请降书上声称天命已至，劝曹操顺应天命，登基称帝。曹操看后，以示群臣：“这个小儿是想把我放在火上烤呀！”然而，不少大臣认为孙权提议有理，亦劝曹操废黜汉室，自立为帝。曹操笑道：“诸君有所不知，孙权劝我称帝，是想我招天下人讨伐，他可坐观取利。我岂能做这样的傻事？即使汉室气数已尽，天命降于我身，我也只作周文王，让我的儿子去当皇帝吧！”

四月，献帝诏以天子旒冕、车服、旌旗，礼乐郊祀天地。此时的曹操名义还是汉臣，实际已是皇帝。

六月，魏王曹操以华歆为御史大夫。

十月，献帝又赐魏王曹操冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车。于是，曹操以长子五官中郎将曹丕为魏太子。此乃《三国演义》第六十八回‘甘宁百骑劫魏营，左慈掷杯戏曹操’、第六十九回‘卜周易管略知机，讨汉贼五臣死节’。

东汉献帝建安二十三年（戊戌，218年）正月，许都太医令吉本与子吉邈、吉穆等，猝然生变，率其党千余，夜攻督军王必。王必与颍川典农中郎将严匡共讨斩之。

同年三月，刘备率兵进攻（陕西）汉中，留诸葛亮守成都，负责军需供应，在阳平关（今陕西勉县西北）已与魏将夏侯渊、张郃，相持1年，曹军虽有小胜，蜀军锐气不减。此乃《三国演义》第七十回‘猛张飞智取瓦口隘，老黄忠计夺天荡山’、第七十一回‘占对山黄忠逸待劳，据汉水赵云寡胜众’。

七月，曹操亲率大军赶往关中，坐镇长安，以便随时指挥汉中战局。时值，边塞硝烟再起，曹操命曹彰、田豫北征，大破乌桓鲜卑联军。

十月，南阳吏民困苦繇役，宛守将侯音反。此时，征南将军曹仁屯樊城， 以镇荆州，曹操遣之还讨侯音。

东汉献帝建安二十四年（己亥，219年）正月，曹仁攻克宛城屠之，斩杀侯音，复屯樊城。当月，刘备自阳平关南渡沔水（今汉水），依山而进，驻军定军山（今陕西勉县东南）。都护将军夏侯渊出兵争夺地势，为讨虏将军黄忠斩杀，曹军大败。

同年二月，出现日食。

三月，曹操亲率大军自长安出斜谷（今陕西太白），来夺汉中。刘备坚壁不出，曹军与之相距两月，无利，只得决定放弃汉中。此乃《三国演义》第七十二回‘诸葛亮智取汉中，曹阿瞒兵退斜谷’。

五月，曹操退回长安。

七月，刘备自称汉中王，设坛场于沔阳。时值，关羽从荆州东南防线的襄、樊一带发动进攻。曹操闻知，立遣大将于禁，率兵往救樊城。此乃《三国演义》第七十三回‘玄德进位汉中王，云长攻拔襄阳郡’。

八月，关羽留麋仁守江陵，自率大军攻打樊城，斩立义将军庞德、擒左将军于禁，中原震动。此时，樊城的曹军只有数千，城被水淹，水面离城楼仅有数尺，曹仁率军死守，曹操再遣徐晃领兵来救。时值，曹操商议迁都，以避其锐，军司马司马懿献计，请以江南之地，正式分封孙权，使之从背后图关羽，曹操从之；孙权遂命定威校尉陆逊代替吕蒙，镇守陆口（今湖北嘉鱼）。陈逊作书颂扬关羽功德，以表效忠之意；关羽大喜，尽撤长江防军，赶赴樊城。此乃《三国演义》第七十四回‘庞令明抬榇决死战，关云长放水淹七军’。

十月，曹操从关中赶至洛阳，亲自指挥救援樊城。孙权因为关羽处其上游，不想让之势力发展，加之早有攻取荆州之心，遂与曹操联盟，欲以大将吕蒙偷袭荆州要地江陵。曹操接到书信，将此消息通知曹仁，命他继续坚守，自己进至摩陂（今河南郏县东南），临近指挥，又派12营，增援徐晃，命之反击关羽。经过一场恶战，关羽败走。时值，吕蒙偷袭江陵得手，麋仁开城投降。

十一月，关羽军溃，退保麦城（今湖北当阳东南）。此乃《三国演义》第七十五回‘关云长刮骨疗毒，吕子明白衣渡江’、第七十六回‘徐公明大战沔水，关云长败走麦城’。

十二月，关羽潜突包围而出，却为孙权部将潘璋所擒，斩杀之。于是，孙权全有荆州之地，自建业（今江苏南京）迁治（湖北）公安。时值，孙权将关羽首级送往洛阳，曹操以诸侯之礼安葬，襄樊战役结束。曹操表孙权为骠骑将军、荆州牧，孙权遣使入贡，遂向曹操称臣，再劝曹操取代汉室自称大魏皇帝。然而，曹操不欲废黜献帝自立，遂说：“若天命在吾，吾为周文王矣！”自是，孙、刘联盟彻底破裂。然荆州对刘备至关重要，按照既定战略方针，刘备讨伐曹魏，扶兴汉室为名，两路进攻中原：一路出汉中，一路出荆州，相互呼应。失去荆州，北伐曹魏只剩汉中一路，况且此路多险，粮草难继，取胜希望渺然，如果不夺回荆州，刘备遂被封闭在三峡之内，极难向外发展。

东汉献帝建安二十五年（庚子，220年）正月，曹操还军洛阳。此乃《三国演义》第七十七回‘玉泉山关公显圣，洛阳城曹操感神’、第七十八回‘治风疾神医身死，传遗命奸雄数终’。当月，曹操病薨洛阳，享年66岁，谥曰‘魏武王’，其子曹丕继任魏王。时值，献帝闻知曹操死讯，满心欢喜，以为多年的屈忍终于到头，可以堂堂正正坐于殿堂之上，执掌政权，于是下诏改元‘延康’。然而，汉献帝刘协的希望终成泡影。此时虽有孙权、刘备不断犯边，但已不成气候，中原腹地和平，已成定局，各种力量皆在推动曹丕采取行动，那些曹氏部属亦在设想弹冠相庆，如何得到新朝的一杯羹。

同年二月，出现日食。当月，根据曹操临终遗令，葬于邺城西郊高陵。

五月，献帝追尊王祖太尉为太王，夫人丁氏为太王后。

六月，魏王曹丕引军南巡。

七月，孙权遣使奉献。时值，蜀将军孟达屯上庸（今湖北竹山），与副军中郎将刘封有隙，孟达遂率4000余家，投降东汉。此乃《三国演义》第七十九回‘侄陷叔刘封伏法’。

十月，在位32年的东汉献帝刘协，被迫禅位曹丕。至此，立国196年的东汉灭亡。当月十三日，刘协将象征皇位的玺绶诏册，奉交曹丕，宣布退位。于是，魏王曹丕取代汉朝，自立为帝，是为‘魏文帝’，定国号为‘魏’，史称‘曹魏’，追尊父亲曹操为‘武皇帝’，庙号‘太祖’。

十一月初一，刘协降为山阳郡公，行汉正朔，以奉汉祀。刘协被贬之后，居住山阳城（今河南焦作），倍感世态炎凉，大彻大悟的他抛却帝王之尊，与民同忧，躬耕菜圃，济世悬壶，远离深宫层楼，融身田园山水，涉足农桑，访贫问苦，深受百姓爱戴，敬之如同父母，由此流传许多传奇故事。焦作一带民众为了纪念他，形成许多有趣的民俗，一直流传至今。山阳百姓改称刘协为‘大人’，皇后曹节为‘美人’，尊为父母，简称‘大’、‘美’。久之，民间通尊父为‘大’（发三声dǎ），尊母为‘美’（发四声mèi）。直至今日，焦作农村50岁以上的儿女称呼父母为‘大’、‘美’，比比皆是。

时值，民间亦盛传废帝刘协被杀，刘备闻知，遂以汉室宗亲身份，即皇帝位，国号仍为‘汉’，史称‘蜀汉’，追谥刘协为‘孝愍皇帝’。自此，三国时代由此开始。

曹魏明帝青龙二年（甲寅，234年）三月，刘协薨逝，享年54岁，此时魏文帝曹丕已经驾崩，其子魏明帝曹叡在位，率群臣亲自哭祭。

同年八月，以汉天子礼仪葬于禅陵，谥曰‘孝献皇帝’。

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